kia scg
Content
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
PUBLIC EXPOSE
HOTEL LUMIRE, JAKARTA 12 JUNI 2012
SUSUNAN MATERI • PROFIL PERUSAHAAN • AKTIVITAS DAN KINERJA PERUSAHAAN • TANYA JAWAB
2
PROFIL PERUSAHAAN
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
Merk Dagang
4
ALAMAT PERUSAHAAN
Kantor Pusat: Gedung Graha Atrium, Lt.5 Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat - 10410 Pabrik Cileungsi KIA, KSM dan KKM Jl. Raya Narogong Km.51,9 Limusnunggal, Cileungsi-Bogor Jawa Barat 16820
Pabrik Karawang KIA dan KSM Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Lestari Kav.1&2 Kec.Ciampel, Karawang Timur
Pabrik Gresik KKM Jl. Raya Karang Andong, Pasinan Lemah Putih, Wringin Anom Gresik, Jawa Timur 61176
5
RIWAYAT PENCATATAN SAHAM KIA
Des 1994: Penawaran Umum 25.000.000 saham Pencatatan di Bursa Efek Jakarta & Surabaya Jul 1997: Pencatatan saham baru sebanyak 255.000.000 saham Jul 2008: Penambahan 8.000.000.000 saham seri B Jun 2011: Akuisisi saham oleh SCG Building Materials Co., Ltd. 7.875.000.000 saham seri B Agt 2011: Tender Offer 3.537.500 saham seri B dari masyarakat Mar 2012: Penawaran Umum Terbatas II 6.504.100.000 saham seri B
6
KEPEMILIKAN SAHAM KIA
MASYARAKAT (Masing-masing dibawah 5%)
SCG Building Materials Co., Ltd.
96.33%
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Assosiasi Tbk.
3.67%
0,79%
99,21%
86,68%
PT Kia Keramik Mas
PT Kia Serpih Mas
7
13,32%
Overview
Sejak berdiri pada tahun 1913, SCG telah menjadi salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di wilayah ASEAN. Perusahaan ini bergerak di dalam 5 business unit utama. SCG memiliki jumlah pekerja sebanyak 38,000 orang dan menguasai lebih dari 65,000 jenis produk yang didistribusikan baik di pasar domestik maupun internasional. Grup ini mengutamakan inovasi-inovasi baru dalam menghasilkan produk dengan nilai tambah, dengan tujuan memperbaiki kualitas kehidupan konsumer.
8
SCG Business
in ASEAN
9
Visi SCG 2015 BUSINESS CSR
Memberikan nilai tambah bagi rekan bisnis kami, staff, dan semua pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).
Berkontribusi dalam pertumbuhan Negara ASEAN secara berkelanjutan, juga terhadap komunitas lokal dimana kami beroperasi.
SCG adalah perusahaan multinasional ASEAN dengan bisnis yang berkelanjutan
Pada tahun 2015, SCG akan dikenal sebagai suatu perusahaan yang memberikan wadah bagi inovasi dan kreasi di tempat kerja. SCG juga akan menjadi eksemplar dalam corporate governance dan sustainable development development.
10
VISI
Menjadi bisnis yang berkelanjutan di Indonesia dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan keunggulan operasional dengan cara berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan masyarakat sekitar.
11
TIM MANAJEMEN
Dewan Komisaris:
Pichit Maipoom Kajohndet Sangsuban Aree Chavalitcheewingul Surasak Kraiwitchaicharoen Padung Likitsajjakul Thanarak Silavanich Dewan Direksi: Cherdsak Niyomsilpa Chalermchai Chirasakyakul Kaewsawan Amatachiwin Handono Warih Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
12
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
AKTIFITAS DAN KINERJA PERUSAHAAN
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
Sistem Keselamatan dan Penyempurnaan
- Menghilangkan keadaan berisiko, dan pemasangan sarana keselamatan - Penyempurnaan tempat kerja
- Sistem Pencahayaan
-Pemasangan pagar di mesin body preparation
- Pelindung di sorting packing
- Penyejuk Udara
- Pengaman di glazing line
- Pengaman jari di Support belt
- di Produksi - di Gudang 5 R di semua area
14
1) Training & Pengembangan SDM untuk memastikan Bisnis Berkelanjutan
Sumber Daya Manusia & Training in year 2011 until now – Focus on Human Resource
2) Membangun Komunikasi dengan Pekerja
Komunikasi dengan semua pekerja (Sep. 2011) • 4 pokok nilai SCG • Kinerja KIA sampai dengan saat ini • Ajakan meningkatkan kinerja • perbaikan tempat kerja dan keselamatan • interview karyawan KIA group
Setting Rencana Kerja bersama (16 - 26 Nov. 2011)
Training di kelas & Daily Management Training
Training di tempat kerja
Komunikasi kwartalan oleh President Director (Mar. 2012)
Orientasi Pegawai baru
15
3) Meningkatkan kualitas kerja
Seragam untuk Karyawan
4) Membina Hubungan Karyawan & kegiatan CSR
Penghargaan dan Kegiatan Karyawan
Medical Check Up & training kesehatan
Penghargaan Masa Kerja Pelepasan Pensiun
Makan di kantin Perbaikan Fasilitas - Kamar Mandi - Temat Ibadah - Loker - Dispenser Minum - Klinik & PPPK
Sumbangan Keramik Beasiswa SCG Kegiatan Olah Raga Quiz
CSR
16
Strategi Pemasaran KIA
Tagline New
KIA Award 2011 - 2012
Award 2011 - 2012
Pengembangan Produk Baru 2011 2012 • Launching 97 SKU
KIA Home Grand Opening 25th May 2012
18
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Miliar Rupiah
2011 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 650,55 106,87 52,55 (20,24) 20,24)
2010 582,30 104,88 68,64 15,90
% 12% 2% -23% -227%
19
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 - Analisis
•
Penjualan mengalami peningkatan sebesar 12% - Penjualan Keramik naik 10% dan Genteng naik 2% - Penjualan Lokal naik 11% dan Export naik 1%
•
Laba Kotor dan Laba Usaha: - Laba Kotor naik 2% dan Laba Usaha turun 23% - Penjualan naik 12% dan Laba Kotor hanya naik 2% karena kenaikan biaya material - Beban usaha naik karena peningkatan biaya promosi pemasaran
• Rugi Bersih karena meningkatnya biaya pemasaran dan kerugian selisih kurs
20
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN untuk Tiga Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011
Miliar Rupiah
31-Mar Mar-12 31-Mar-11 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 185,67 34,11 20,02 4,13 161,71 26,10 15,87 6,24
% 15% 31% 26% -34%
21
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian untuk Tiga Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 - Analisis
•
Penjualan mengalami peningkatan sebesar15% - Kontribusi Penjualan Keramik 12 dan Genteng 3% 12% - Penjualan Lokal naik 18% sementara Export turun 3%
•
Laba Kotor dan Laba Usaha: - Laba Kotor naik 31% dan Laba Usaha naik 26% - Penjualan naik 15% dan Laba Kotor naik 31% karena improvement pemakaian gas
• Laba Bersih menurun dari tahun lalu karena besarnya rugi selisih kurs
22
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Miliar Rupiah
31 Des 2011 Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 570,33 1.479,30 2.049,63 882,99 96,66 1.069,98 2.049,63
31 Des 2010 500,55 765,57 1.266,12 328,47 620,89 316,76 1.266,12
% 14% 93% 62% 169% -84% 238% 62%
23
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian - Analisis per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
• Aset Lancar naik 14% Kenaikan pada akun Kas dari operasi dan keuangan Akun Piutang Usaha turun karena banyaknya penerimaan dari pembeli • Aset Tidak Lancar naik 93% Aset tidak lancar naik dari tambahan investasi dan revaluasi asset dalam rangka quasi reorganisasi. Aset lain-lain naik karena proyek dalam pelaksanaan Lantai Granito dan Genteng di Karawang direklasifikasi ke aset lain-lain. • Liabilitas Lancar naik 169% Restrukturisasi hutang jangka pendek dan jangka penjang menjadi satu hutang jangka pendek • • Liabilitas Tidak Lancar turun 84% Pelunasan Senior Amortizing Loan dan Obligasi Konversi , selain hutang jangka panjang Equitas naik 238% Dari Quasi Reorganisasi saldo defisit dinolkan 24
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
Miliar Rupiah
31-Mar Mar-12 Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 653,89 1.482,72 2.136,61 130,55 97,64 1.908,42 2.136,61
31-Des-11 570,33 1.479,30 2.049,63 882,99 96,66 1.069,98 2.049,63
% 15% 0,2% 4% -85% 1% 78% 4%
25
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian - Analisis per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
• Aset Lancar naik 15% Penambahan modal kerja dari sebagian penambahan modal • Liabilitas Lancar turun 85% Pelunasan hutang bank dari hasil penambahan modal • Liabilitas Tidak Lancar naik 1% Penambahan liabilitas imbalan kerja karena berlalunya waktu • Equitas naik 78% Penambahan modal dari Penawaran Umum Terbatas II
26
QUASI REORGANISASI
• Quasi Reorganisasi dilaksanakan berdasar pada Laporan Keuangan dan Laporan Apraisal per tanggal 30 Juni 2012.
• Quasi dilakukan untuk menghapus saldo defisit sebesar Rp. 2.016,39 M 1. Penilaian kembali Aset Tetap Rp. 705,90 M. 2. Penurunan nilai nominal per lembar saham Seri A dan Seri B dari 500 menjadi 210 dan 250 menjadi 105, sebesar Rp. 1.283,3 M. 3. Eliminasi agio saham modal disetor Rp. 43,75 M. 4. Eliminasi laba ditahan yang d ditentukan penggunaannya Rp. 25 Jt.
27
PENAMBAHAN MODAL – Penawaran Umum Terbatas II
• Penambahan Modal telah terlaksana pada bulan Maret 2012 dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II 6.504.100.000 lembar sahan seri B nominal Rp. 105 per lembar dan harga penawaran Rp. 128 per lembar. Hasil Penawaran Umum Terbatas 1. 2. • • SCG Building Materials Co., Ltd. Masyarakat 6.503.410.753 lembar 689.247 lembar
•
Dana yang diperoleh 91,6 juta Dollar AS Tujuan: Untuk membayar pinjaman UOB 86,5 juta Dollar AS dan tambahan Modal Kerja 5,1 juta Dollar AS
•
Komposisi Pemegang Saham sebelum dan sesudah PUT II: 1. 2. 3. SCG Building Materials Co.Ltd Mitra Investido Multicorpora Masyarakat dari 93,51% menjadi 96,33% dari dari 3,42% menjadi 1,93% 3,07% menjadi 1,74%
28
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Proyeksi 2012 dan Aktual 2011
Miliar Rupiah
Proyeksi 2012 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 750,00 120,00 60,00 40,00
Aktual 2011 650,55 106,87 52,55 (20,24)
% 15% 12% 14% -246%
29
KENDALA DAN TANTANGAN
o Kenaikan Biaya Produksi yang akan mempengaruhi pasar dan pelanggan, yang berasal dari: • • • Kenaikan upah minimum inimum Kenaikan harga Gas Kenaikan harga Raw Materials
o Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang mempengaruhi impor o Perlunya percepatan investasi infrastruktur
30
TANYA JAWAB
Q&A
31
TERIMA KASIH
THANK YOU KHOB KUN
32
PUBLIC EXPOSE
HOTEL LUMIRE, JAKARTA 12 JUNI 2012
SUSUNAN MATERI • PROFIL PERUSAHAAN • AKTIVITAS DAN KINERJA PERUSAHAAN • TANYA JAWAB
2
PROFIL PERUSAHAAN
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
Merk Dagang
4
ALAMAT PERUSAHAAN
Kantor Pusat: Gedung Graha Atrium, Lt.5 Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat - 10410 Pabrik Cileungsi KIA, KSM dan KKM Jl. Raya Narogong Km.51,9 Limusnunggal, Cileungsi-Bogor Jawa Barat 16820
Pabrik Karawang KIA dan KSM Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Lestari Kav.1&2 Kec.Ciampel, Karawang Timur
Pabrik Gresik KKM Jl. Raya Karang Andong, Pasinan Lemah Putih, Wringin Anom Gresik, Jawa Timur 61176
5
RIWAYAT PENCATATAN SAHAM KIA
Des 1994: Penawaran Umum 25.000.000 saham Pencatatan di Bursa Efek Jakarta & Surabaya Jul 1997: Pencatatan saham baru sebanyak 255.000.000 saham Jul 2008: Penambahan 8.000.000.000 saham seri B Jun 2011: Akuisisi saham oleh SCG Building Materials Co., Ltd. 7.875.000.000 saham seri B Agt 2011: Tender Offer 3.537.500 saham seri B dari masyarakat Mar 2012: Penawaran Umum Terbatas II 6.504.100.000 saham seri B
6
KEPEMILIKAN SAHAM KIA
MASYARAKAT (Masing-masing dibawah 5%)
SCG Building Materials Co., Ltd.
96.33%
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Assosiasi Tbk.
3.67%
0,79%
99,21%
86,68%
PT Kia Keramik Mas
PT Kia Serpih Mas
7
13,32%
Overview
Sejak berdiri pada tahun 1913, SCG telah menjadi salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di wilayah ASEAN. Perusahaan ini bergerak di dalam 5 business unit utama. SCG memiliki jumlah pekerja sebanyak 38,000 orang dan menguasai lebih dari 65,000 jenis produk yang didistribusikan baik di pasar domestik maupun internasional. Grup ini mengutamakan inovasi-inovasi baru dalam menghasilkan produk dengan nilai tambah, dengan tujuan memperbaiki kualitas kehidupan konsumer.
8
SCG Business
in ASEAN
9
Visi SCG 2015 BUSINESS CSR
Memberikan nilai tambah bagi rekan bisnis kami, staff, dan semua pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).
Berkontribusi dalam pertumbuhan Negara ASEAN secara berkelanjutan, juga terhadap komunitas lokal dimana kami beroperasi.
SCG adalah perusahaan multinasional ASEAN dengan bisnis yang berkelanjutan
Pada tahun 2015, SCG akan dikenal sebagai suatu perusahaan yang memberikan wadah bagi inovasi dan kreasi di tempat kerja. SCG juga akan menjadi eksemplar dalam corporate governance dan sustainable development development.
10
VISI
Menjadi bisnis yang berkelanjutan di Indonesia dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan keunggulan operasional dengan cara berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan masyarakat sekitar.
11
TIM MANAJEMEN
Dewan Komisaris:
Pichit Maipoom Kajohndet Sangsuban Aree Chavalitcheewingul Surasak Kraiwitchaicharoen Padung Likitsajjakul Thanarak Silavanich Dewan Direksi: Cherdsak Niyomsilpa Chalermchai Chirasakyakul Kaewsawan Amatachiwin Handono Warih Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
12
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
AKTIFITAS DAN KINERJA PERUSAHAAN
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.
Sistem Keselamatan dan Penyempurnaan
- Menghilangkan keadaan berisiko, dan pemasangan sarana keselamatan - Penyempurnaan tempat kerja
- Sistem Pencahayaan
-Pemasangan pagar di mesin body preparation
- Pelindung di sorting packing
- Penyejuk Udara
- Pengaman di glazing line
- Pengaman jari di Support belt
- di Produksi - di Gudang 5 R di semua area
14
1) Training & Pengembangan SDM untuk memastikan Bisnis Berkelanjutan
Sumber Daya Manusia & Training in year 2011 until now – Focus on Human Resource
2) Membangun Komunikasi dengan Pekerja
Komunikasi dengan semua pekerja (Sep. 2011) • 4 pokok nilai SCG • Kinerja KIA sampai dengan saat ini • Ajakan meningkatkan kinerja • perbaikan tempat kerja dan keselamatan • interview karyawan KIA group
Setting Rencana Kerja bersama (16 - 26 Nov. 2011)
Training di kelas & Daily Management Training
Training di tempat kerja
Komunikasi kwartalan oleh President Director (Mar. 2012)
Orientasi Pegawai baru
15
3) Meningkatkan kualitas kerja
Seragam untuk Karyawan
4) Membina Hubungan Karyawan & kegiatan CSR
Penghargaan dan Kegiatan Karyawan
Medical Check Up & training kesehatan
Penghargaan Masa Kerja Pelepasan Pensiun
Makan di kantin Perbaikan Fasilitas - Kamar Mandi - Temat Ibadah - Loker - Dispenser Minum - Klinik & PPPK
Sumbangan Keramik Beasiswa SCG Kegiatan Olah Raga Quiz
CSR
16
Strategi Pemasaran KIA
Tagline New
KIA Award 2011 - 2012
Award 2011 - 2012
Pengembangan Produk Baru 2011 2012 • Launching 97 SKU
KIA Home Grand Opening 25th May 2012
18
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Miliar Rupiah
2011 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 650,55 106,87 52,55 (20,24) 20,24)
2010 582,30 104,88 68,64 15,90
% 12% 2% -23% -227%
19
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 - Analisis
•
Penjualan mengalami peningkatan sebesar 12% - Penjualan Keramik naik 10% dan Genteng naik 2% - Penjualan Lokal naik 11% dan Export naik 1%
•
Laba Kotor dan Laba Usaha: - Laba Kotor naik 2% dan Laba Usaha turun 23% - Penjualan naik 12% dan Laba Kotor hanya naik 2% karena kenaikan biaya material - Beban usaha naik karena peningkatan biaya promosi pemasaran
• Rugi Bersih karena meningkatnya biaya pemasaran dan kerugian selisih kurs
20
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN untuk Tiga Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011
Miliar Rupiah
31-Mar Mar-12 31-Mar-11 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 185,67 34,11 20,02 4,13 161,71 26,10 15,87 6,24
% 15% 31% 26% -34%
21
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian untuk Tiga Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 - Analisis
•
Penjualan mengalami peningkatan sebesar15% - Kontribusi Penjualan Keramik 12 dan Genteng 3% 12% - Penjualan Lokal naik 18% sementara Export turun 3%
•
Laba Kotor dan Laba Usaha: - Laba Kotor naik 31% dan Laba Usaha naik 26% - Penjualan naik 15% dan Laba Kotor naik 31% karena improvement pemakaian gas
• Laba Bersih menurun dari tahun lalu karena besarnya rugi selisih kurs
22
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Miliar Rupiah
31 Des 2011 Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 570,33 1.479,30 2.049,63 882,99 96,66 1.069,98 2.049,63
31 Des 2010 500,55 765,57 1.266,12 328,47 620,89 316,76 1.266,12
% 14% 93% 62% 169% -84% 238% 62%
23
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian - Analisis per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
• Aset Lancar naik 14% Kenaikan pada akun Kas dari operasi dan keuangan Akun Piutang Usaha turun karena banyaknya penerimaan dari pembeli • Aset Tidak Lancar naik 93% Aset tidak lancar naik dari tambahan investasi dan revaluasi asset dalam rangka quasi reorganisasi. Aset lain-lain naik karena proyek dalam pelaksanaan Lantai Granito dan Genteng di Karawang direklasifikasi ke aset lain-lain. • Liabilitas Lancar naik 169% Restrukturisasi hutang jangka pendek dan jangka penjang menjadi satu hutang jangka pendek • • Liabilitas Tidak Lancar turun 84% Pelunasan Senior Amortizing Loan dan Obligasi Konversi , selain hutang jangka panjang Equitas naik 238% Dari Quasi Reorganisasi saldo defisit dinolkan 24
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
Miliar Rupiah
31-Mar Mar-12 Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar Ekuitas JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 653,89 1.482,72 2.136,61 130,55 97,64 1.908,42 2.136,61
31-Des-11 570,33 1.479,30 2.049,63 882,99 96,66 1.069,98 2.049,63
% 15% 0,2% 4% -85% 1% 78% 4%
25
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian - Analisis per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
• Aset Lancar naik 15% Penambahan modal kerja dari sebagian penambahan modal • Liabilitas Lancar turun 85% Pelunasan hutang bank dari hasil penambahan modal • Liabilitas Tidak Lancar naik 1% Penambahan liabilitas imbalan kerja karena berlalunya waktu • Equitas naik 78% Penambahan modal dari Penawaran Umum Terbatas II
26
QUASI REORGANISASI
• Quasi Reorganisasi dilaksanakan berdasar pada Laporan Keuangan dan Laporan Apraisal per tanggal 30 Juni 2012.
• Quasi dilakukan untuk menghapus saldo defisit sebesar Rp. 2.016,39 M 1. Penilaian kembali Aset Tetap Rp. 705,90 M. 2. Penurunan nilai nominal per lembar saham Seri A dan Seri B dari 500 menjadi 210 dan 250 menjadi 105, sebesar Rp. 1.283,3 M. 3. Eliminasi agio saham modal disetor Rp. 43,75 M. 4. Eliminasi laba ditahan yang d ditentukan penggunaannya Rp. 25 Jt.
27
PENAMBAHAN MODAL – Penawaran Umum Terbatas II
• Penambahan Modal telah terlaksana pada bulan Maret 2012 dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II 6.504.100.000 lembar sahan seri B nominal Rp. 105 per lembar dan harga penawaran Rp. 128 per lembar. Hasil Penawaran Umum Terbatas 1. 2. • • SCG Building Materials Co., Ltd. Masyarakat 6.503.410.753 lembar 689.247 lembar
•
Dana yang diperoleh 91,6 juta Dollar AS Tujuan: Untuk membayar pinjaman UOB 86,5 juta Dollar AS dan tambahan Modal Kerja 5,1 juta Dollar AS
•
Komposisi Pemegang Saham sebelum dan sesudah PUT II: 1. 2. 3. SCG Building Materials Co.Ltd Mitra Investido Multicorpora Masyarakat dari 93,51% menjadi 96,33% dari dari 3,42% menjadi 1,93% 3,07% menjadi 1,74%
28
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Proyeksi 2012 dan Aktual 2011
Miliar Rupiah
Proyeksi 2012 Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) Bersih 750,00 120,00 60,00 40,00
Aktual 2011 650,55 106,87 52,55 (20,24)
% 15% 12% 14% -246%
29
KENDALA DAN TANTANGAN
o Kenaikan Biaya Produksi yang akan mempengaruhi pasar dan pelanggan, yang berasal dari: • • • Kenaikan upah minimum inimum Kenaikan harga Gas Kenaikan harga Raw Materials
o Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang mempengaruhi impor o Perlunya percepatan investasi infrastruktur
30
TANYA JAWAB
Q&A
31
TERIMA KASIH
THANK YOU KHOB KUN
32
