Offshoring vs Offshore
Content
Servicios & Operaciones
Globales
Offshoring & Outsourcing
desde ZZFF de LATAM.
Ing. Juan Opertti (MBA).
Offshoring- Se define como la localización y/o recolocalización de
operaciones administrativas, comerciales, servicios, tecnología,
logística o manufactura de alto valor agregado transfiriéndolo desde
un país (en general donde se encuentra la casa matriz) hacia otro país a
fin de optimizar la gestión competitiva de la empresa.
El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficio de “cost
arbitrage” (arbitraje de costos), acceso a mano de obra calificada y una
distribución ágil de productos y/o servicios.
Dentro del Offshoring se encuentran dos modalidades para el desarrollo
del mismo que son Captive Offshoring y Outsourced Offshoring.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa
decide desde su casa matriz localizar una operación de
centralización de actividades en otro país (offshore) pero lo
hace la propia empresa como filial o branch de la casa matriz.
Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual una
empresa decide desde su casa matriz localizar una operación
de centralización de actividades en otro país (offshore) pero
lo hace subcontratando o tercerizando (Outsourcing) la
función en otra empresa radicada en el país en el cual se va a
desarrollar la operación offshore.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
País B
País
PaísAA
Modo 1
El Servicio cruza la Frontera
Consumidor
Usuario ZF
Ej.: Empresa de Ingeniería que realiza desde ZF cálculos de Estructuras y Planos para Proyectos
en el Exterior (E-Engineering). Se destaca que Telemedicina es el sector de mayor Crecimiento en
este modo.
País B
País A
Modo 2
El Consumidor cruza la Frontera
Consumidor
Usuario ZF
Consumidor
Ej.: Turismo Medico, un paciente del exterior que viene a hacerse un
Tratamiento dental en ZF de Colombia, Costa Rica, Uruguay, etc.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Cliente
Modo 3
País A
Resto del
Mundo
Cliente
País B
El Proveedor o Fabricante Invierte y cruza la
Frontera para exportar
Usuaria ZF del
Proveedor o
fabricante
IDE del Proveedor en A
Proveedor
o
Fabricante
Ej.: Una empresa del Exterior que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF
de LAC. Se denomina Captive Offshoring. Ej. Sabre, Tata, Ricoh, Pepsi, Botnia, en Uruguay. Hospira,
BS, Intel, HP, en en Costa Rica. etc.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
País A
País B
Modo 4
Los Profesionales cruzan la Frontera a prestar sus servicios
Consumidor
Persona
Natural
Persona
Natural
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Modo 1
Cross border
Telemedicina (imagenes)
E-health – Pharma Medical
Contact Center, R&D.
Modo 2
Consumo en el Exterior
Pacientes viajan para ser
atendidos. Turismo Medico.
(odontologia, estetica, etc.)
Modo 3
Presencia Comercial
Establecimiento de Plantas
Industriales, CD , BPO de
Laboratorios en las areas de
Ciencias de la Vida.
Modo 4
Traslado temporario de
profesionales.
Medicos / Ingenieros ejerciendo
en otros paises.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Decisión Localización
Captive
División Domestica /
Afiliada
Afiliada en el
exterior
(IED)
Outsource
Decisión Frontera Corporativa
Propio Pais (On Shore) Exterior (Off Sore)
Abastecida por
proveedores locales
Abastecida por
proveedores del
exterior (comercio
exterior)
Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University (noviembre de 2009), The Offshore
Services Industry: A New Opportunity for Latin America.
Offshoring &
Outsourcing.
Decisión Frontera Corporativa
Propio Pais (On Shore)
Exterior (Off Sore)
IV
División Domestica /
Afiliada
I
III
Outsource
Afiliada en el
exterior
(IED)
V
Captive
Insource Onshore
Abastecida por II
proveedores locales
Abastecida por
proveedores del
exterior (comercio
exterior)
I
Outsourcing
III
Offshore Outsourcing
II
Offshoring
IV
Captive Offshoring
V
Outsourced Offshoring
Plataformas de
Negocios en GOS:
Operaciones &
Servicios Globales.
1. Centros de Distribución Regional: Logistica y Distribución.
Ej.: Centros de Distribución Regional Centralizacion y Gestion de Inventarios,
Acondicionamientos, Packaging, Kiting, VAL, Mini-Factories, Coordinacion de la
Cadena de Abastecimiento (Supply Chain).
2. Outsourcing: BPO- Back Office –Shared Service Centers – Call y Contact Centers.
Ej.: Servicios a Clientes, Servicios Reservaciones,Servicios de Suscripcion, Pago de Haberes,
Gestión de Seguros, Servicios de Gestión de RR.HH., Servicios Financieros y Contables, Servicios
de Marketing, Diseño y Desarrollo de Productos, Centro de Atencion de llamadas y soporte
tecnico.
3. Servicios de Tecnología de la Información: IT´´s – ITES.
Ej.: Desarrollo de Software, Servicios de Base de Datos y Procesamiento de Datos, IT Servicios de
Soporte, Web-hosting y Application Service Providers (ASPs).
“Dot.com” –
Silicon Valley.
1995...
Fuente: BID
2000...
2003...
2008...
Escasez de mano
de obra calificada.
Donde se
consiguen mas
ingenieros.
COST ARBITRAGEDonde proveen el
servicio mas
barato.
CALIDAD- Donde
proveen el servicio
de mejor calidad.
CRISIS MUNDIALDonde proveen el
servicio de mejor
calidad y costos.
Posicionamiento
de la India como
proveedor de
“Humanware”.
Bajo costo de la
mano de obra en
India.
Surgimiento de
Filipinas y Vietnam
como Centros de
Excelencia.
Surgimiento de
nuevos destinos,
alto potencial para
LAC.
VAMO
Value Added
Manufacturing Offshoring.
Manufactura del alto valor agregado High ValueHigh Volume o Low Volume – Very High Value.
Farma, Medical Devices, Electrónica.
SCLO
Supply Chain & Logistics
Offshoring.
Centralización de inventarios y actividades de
Logistica operativa y administrativa, para acceso
“Speed to Market” a los clientes.
ITO
Information Technology
Offshoring.
Nuevas
Modalidades
BPO
Business Process
Offshoring.
KPO
Knowledge Process
Offshoring.
Tradicionales
Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructura
Como en aplicaciones: Soporte técnico, desarrollo
de software, generación y administración de bases
de datos, desarrollo sitios web, hosting servidores,
mantenimiento.
Procesos administrativos de back y front office de las
Empresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes,
Telemarketing, call centers, etc.); administración (de pagos,
Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas
(contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito
y crédito, consolidación de cuentas, servicios de pagos,
etc.); legales; administrativas; compras corporativas.
Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y
Desarrollo, ingeniería y diseño, farmacéutico, biotecnología,
Contenidos médicos, e-learning, animación y edición,
turismo medico.
ITO
BPO
KPO
OPO
Information Tecnology
Outsourcing
Business Process
Outsourcing
Knowledge Process
Outsourcing
Operations Process
Outsourcing
IT consulting
ERM
Enterprise Resource
Management.
• Contabilidad y Finanzas.
• Abastecimientos y Compras.
Software
• Desarrollo Aplicaciones.
• Desarrollo Interfases.
• Gestion de Desktop.
HRM
Human Resource
Management.
• Headhunting y Selección Personal.
• Entrenamiento e Induccion.
• Gestion Pago Nomina (Payroll).
Infraestructura
CRM
Customer Resource
Management.
• Gestión Aplicaciones.
• Marketing .
• Gestión Redes.
• Call /Contact Center.
I& D
VAM
Investigación y Desarrollo.
.
• Innovación.
• Diseño.
• Testing.
Consultoria
• Empresarial.
Value Added
Manufacturing.
• Farmacéutica y cosmeceutica.
• Dispositivos terapéuticos.
• Veterinaria.
• Biotecnología.
• Electrónica.
• Telecomunicaciones.
• Safety & Security.
• Ingeniería y Arquitectura.
• Legal.
• Financiera.
• Project Management.
Servicios
Profesionales
• Telemedicina.
• Turismo Medico.
• Servicios legales.
• Clinical Trials.
Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University
SCM
Supply Chain Management.
• Centros Distribución Regional.
•
•
•
•
•
•
Value Added Logistics.
Mini Factories.
Coordinación Logística.
Freight Forwarding.
3PL y 4 PL.
Logística Reversa.
Operaciones Horizontales Son aquellas actividades
transversales a empresas y corporaciones de diferentes rubros,
estas operaciones se asociaban al segmento low end, pero han
evolucionado (2005 CGGC) hacia operaciones high end.
Las operaciones horizontales asociadas a procesos de Offshoring
& Outsourcing en general se dan en los procesos de ITO, BPO, KPO
y SCLO.
Las operaciones horizontales abarca el espectro desde bajo a alto
valor agregado y los proveedores son expertos en determinados
procesos de negocios.
Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University
Operaciones Verticales Son aquellas actividades particulares de un
determinada industria con escasa aplicabilidad en otras industrias.
Sectores de Operaciones Verticales en general en la modalidad Offshoring &
Outsourcing se encuenntran relacionados con Ciencias de la Vida, Biotecnología,
Turismo, Energía y BFSI (Banking, Financial Services & Insurances).
Los procesos de localización de operaciones Offshore y en particular bajo la
modalidad Outsource tienden a comenzar con Servicios & Operaciones
Horizontales para avanzar hacia Servicios & Operaciones Verticales.
Los parques de negocios los hay para Operaciones Horizontales y Verticales
mixtas y focalizadas. Zonamerica / ZF Punta Pereira / Parque de las Ciencias /
Global Park / Coyol Free Zone / Panama Pacifico.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Mercado Global Offshoring (US$ Bill)
Mercado Global Offshoring (US$ Bill)
Mercado ITO (Information technology Offshoring)
Mercado ITO (Information technology Offshoring)
Mercado BPO (Business Process Offshoring)
Mercado BPO (Business Process Offshoring)
Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)
Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)
100% =60--70
~35%
~65%
100% = 30-35
10-12
20-23
~15%
15
~30%
18-26
~55%
27-35
2004
2007
2004
2007
Fuente: Everest Research Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom
Strategic Review
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Protagonismo de las
Operaciones y
Servicios Globales.
Entre el año 2004 y 2007 el mercado duplicó su tamaño. El BPO y el KPO fueron los
segmentos de mayor crecimiento y explican el dinamismo reciente. Durante este período, el
segmento ITO creció aproximadamente un 44%, mientras que el BPO un 173%
Se esperan tasas de crecimiento igualmente aceleradas en los próximos tres años y se estima
que el mercado alcanzará un valor de US$100 billones para el año 2010.
Su potencial de expansión es de US$3 trillones en el largo plazo (2025).
India es el jugador más importante tanto en el segmento BPO como ITO, con una
participación de mercado de 35% y 65% respectivamente. En la actualidad, la participación de
LAC no es superior al 6% en ambos mercados.
Un 70% de las empresas demandantes de servicios de offshoring son estadounidenses.
Aproximadamente un 65%-70% del offshoring se realiza mediante operaciones intra-firma
(captive-offshoring).
Offshoring expresión
de una tercera
revolución industrial.
En el informe World Investment Report 2004, la UNCTAD señala la existencia de un vuelco
estructural del comercio internacional hacia los servicios, como expresión de una naciente
revolución en la transabilidad de los mismos. El offshoring es el elemento central de dicha
revolución.
La Inversión Extranjera Directa (IED) y la expansión del comercio internacional, derivados
del offshoring serán una de las grandes fuerzas motoras del desarrollo económico en las
próximas décadas. Los beneficios de la IED son múltiples: transferencia de know-how
gerencial, tecnología, generación de empleo, etc.
El espectro del offshoring es amplio y abarca actividades en todos los niveles de la cadena
de valor, por ello, países pequeños como El Salvador y Guatemala están en condiciones de
aprovechar los beneficios de este fenómeno tanto como países de tamaño mayor como
Brasil, México, Colombia. El offshoring está en sintonía con la heterogeneidad regional.
El offshoring fortalecería el proceso de integración regional de LAC y diversificaría la oferta
exportable hacia nichos de mayor valor agregado.
Blinder, Alan E. "Offshoring: The Next Industrial Revolution." Foreign Affairs Vol. 85, No. 2, 2006: 113-128
UNCTAD. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services. New York-Geneva: United Nations, 2004
Potencial en LATAM de
las Operaciones y
Servicios Globales de
Offshoring y
Outsourcing.
Buena Dotación de mano de obra calificada: El talento humano de la región es
altamente competitivo. En Brasil la mano de obra calificada en IT es equiparable
a la de la India en número de profesionales egresados anualmente en tecnologías
de la Información. En el índice de localización de IED en offshoring de AT
Kearney, países como Chile, México y Uruguay, registran calificaciones
superiores en talento humano a la India. En los segmentos BPO y KPO variables
como el talento humano creativo toman un papel preponderante.
Cercanía: La cercanía de LAC se constituye en una enorme ventaja comparativa,
puesto que permite la realización de funciones en tiempo real y dentro o cerca
de la zona horaria de la casa matriz. La cercanía también está asociada a una
mayor afinidad cultural y a menores riesgos operacionales y estructurales en
segmentos de alto valor agregado o “time sensitive services” (Aron and Singh
2005).
Potencial en LATAM
de las Operaciones y
Servicios Globales
de Offshoring y
Outsourcing.
Mejor percepción de calidad: De acuerdo a The Black Book of Outsourcing Survey 2008,
LAC es uno de los mercados más atractivos para futuras actividades de offshoring. El Nearshoring registra altos niveles de satisfacción entre los encuestados, en contraste con el
desempeño promedio del on-shore outsourcing y el bajo desempeño del offshoring (farshoring) durante el 2007.
El mercado latino: La población inmigrante latina en los EE.UU. es un nicho de mercado
de creciente importancia, en particular para los servicios de atención al cliente en
español. Según estudios recientes de Datamonitor, el mercado hispano es el segmento de
mayor crecimiento en el segmento BPO de los call centers.
Incrementos de los costos salariales India: Los costos salariales de la India están creciendo
sustancialmente. En el segmento del BPO crecen a un ritmo de 16% anual de acuerdo al
Mckinsey Institute (2006). En el segmento IT, y de acuerdo Nasscom (2005), entre los años
2000 y 2005, el incremento salarial promedio de un “project manager” fue de 23% y el de
un programador de software de 13%. La reducción en el los diferenciales salariales entre
India y el resto del mundo aumentarán la competitividad de LAC en ambos segmentos.
Certificaciones
para Operaciones
de Offshoring &
Outsourcing.
Certificaciones más demandadas son CMMI (Capability Maturity Model Integration
(CMMI), es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo,
mantenimiento y operación de sistemas de software. ISO 9001.
Latinoamérica está atrás de sus competidores en la obtención de
certificaciones (ousource2lac 2011).
Pareto Certificaciones: En Brasil, Argentina, Colombia y Chile
concentran la mayor cantidad (80%) de firmas con certificaciones
ISO‐‐9001 o en proceso de obtención.
En relación con el tamaño de las economías, los más certificados son:
Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador.
Fuente: Bid survey en base a informacion de ISO.
Certificaciones
para Operaciones
de Offshoring &
Outsourcing.
Condición necesaria
para RFP y RFQ.
Certificaciaones ISO Survey 2009
Carta de presentación.
Procesos estandarizados.
Capacidades objetivos.
Europa
46%
Otros
49%
Asia
36%
Resto Mundo
13%
LATAM
5%
Estructura
Ocupacional
Operaciones &
Servicios Globales
(GOS).
Fuente: OPSSI - ESSI.
Mas negocios (45% de las
firmas certificadas con ISO‐‐9000
aumentó su participación en el
mercado en los primeros 6‐‐8
meses).
Bid-Tholons, Bogota, Octubre
2010.
IAOP’s Certified
Outsourcing Professionals
(www.iaop.org).
Offshoring & Outsourcing
en Uruguay.
Offshoring & Outsourcing
en Uruguay.
Ley 15.921.
1987...
Aggiornamiento
del marco legal .
Figura del Usuario
Indirecto.
Uruguay se
posiciona para
empresas
regionales como un
centro seguro de
operaciones y con
ventajas fiscales.
Concepto Offshore.
Res. 8/94.
1995...
Giro hacia sector Servicios
Internacionales de las
ZZFF. Empresas
internacionales acceden a
la región Centralizando
Inventarios. Desestimulo
de manufactura.
Uruguay se
posiciona como
un polo logístico
portuario para
mercaderías en
transito
internacional.
2003...
Desarrollo y
consolidación de
LOO (CDR) así como
de BPO, ITO y Call
Centers. Se retoma
la manufactura
desde ZZFF. Botnia.
Surgimiento de nuevos
servicios empresariales
desde Uruguay y
relanzamiento de
manufactura desde
ZZFF extra región.
Concepto Offshoring.
2009...
CRISIS MUNDIALDonde proveen el
servicio de mejor
calidad y costos.
Surgimiento de
nuevos destinos,
potencial para LAC.
Inclusión ZZFF en TLC
y desarrollo de KPO y
manufactura de alto
valor agregado.
Plataformas de Negocios de
Offshoring &
Outsourcing en Uruguay.
Mature
Overhauling
Machinery,
Planes &
Vessels
V.A.L
&
Mini
Factories
Regional
Distribution
Centers
Increasing
Financial
Services
Uruguay:
International Business
Platforms
Value Added
Manufacturing
(Pharma –
Electronics)
Call &
Contact
Centers
Film &
Advertisement.
Production
Editing
IT
Nota: Plataformas
consensuadas por MEFBID-Tholons-CZFUY-UY XXI.
Caso de Éxito:
Outsourcing Portuario
& Logístico
desde Uruguay.
Río de Janeiro
2.400Km
Santiago
de Chile
San Pablo
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires
BPO
&
Consulting
Services
Telemedicine
Health Tour.
Offshore
Clinics
E-Engineering
Architecture
Design
Asunción
To be
developed
Rio de Janeiro
Hoja de Ruta
Logística y
Puertos.
Modernizacion regimen Legal (ZZFF y Puerto Libre).
Politica de Estado mas alla de la adminitsracion de
gobierno.
Concesiones Fast Track de Infraestructura.
Insitucionalizacion (INALOG).
Modernizacion Aduana, puntos de control aduanero,
transitos con precinto electronico y codigo de etica.
Procesos PPP (carreteras, puertos, zzff, trenes).
Promocion conjunta autoridades, UYXXI y privados.
Tiempo
Institucionalización &
Internacionalización del
Modelo Logístico Uruguayo.
Cadena de Abastecimiento
del Uruguay.
Centralización de Inventarios en
CD y Valor Agregado Logístico.
P
I
B
Operaciones Logísticas Tradicionales a
las mercaderías.
%
Marcos de Referencia (Legales).
Ciclo de Vida
Portuario & Logístico
del Uruguay.
Logística tradicional.
Logística Tradicional
Tradicional
Logística
FABRICANTE O
PROVEEDOR
4560aa 90
90días
días
Chile
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
DEPÓSITO EN CADA PAÍS CON 90 DIAS DE INVENTARIO NACIONALIZADO
Deposito Domestico con 90 días de inventario
Logística CDR
“Speed to Market”.
Logística Speed
to Market
utilizando
ZZFF o CDR
Puerto(PL-ZF).
Libre
Logística
“Speed
to Market”
desde
V isibilidad On
Line
del de
Sistema
On-Line
Inventario
y de
Pedidos
y Control
Order
Fulfillment
Inventario
(Off Shore o On
S hore / Captive u
Outsourcing).
Outsourcing).
FABRICANTE O
PROVEEDOR
CENTRO
DE
Centro de
DISTRIBUCION
en ZF Regional
Distribución
PL conen
60 días
(CDR)
ZZFFde
o
Inventario
en
Transito
Puerto Libre.
Chi le URUGUAY
Uruguay
Paraguay
Argentina
CHILE
PARAGUAY
BRASIL B rasil
ARGENTINA
72 hs 24 horas 24 hs
72 horas
72 horas72 hs 96 horas 96 hs
72 horas 48 hs
Deposito
Domestico
en cada
conINVENTARIO
15 a 30 días
de inventario
DEPÓSITO
EN CADA PAÍS
CON 15país
DIASDE
NACIONALIZADO
nacionalizado
Ing. Juan R. Opertti
Valor Agregado
Logistico.
BPO Logistico.
Sustentabilidad e
Inclusión Social
Logística y Puertos
30,000 puestos de trabajo directos.
270 horas hombres por cada contenedor en transito,
meta 2015 500 horas hombres.
US$ 1,500 millones de exportacion de servicios (5%
PIB).
Cada 9 contenedores se genera 1 puesto de trabajo
directo y otro indirecto.
US$ 3,000 de valor agregado a cada contenedor, meta
2015 US$ 7,500 de valor agregado.
Reflexión sobre
Offshoring &
Outsourcing.
“ Cada mañana en África se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr mas
rápido que el león mas veloz si no quiere que la maten.
Cada mañana se despierta un león.
Sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta, si no quiere morir de hambre.
Da igual que seas león o gacela.
Cuando salga el sol, mas te vale empezar a correr.”
Fabrica en China (2001).
La Tierra es Plana Thomas Friedman.
Muchas Gracias
[email protected]
www.katoennatie.com
Globales
Offshoring & Outsourcing
desde ZZFF de LATAM.
Ing. Juan Opertti (MBA).
Offshoring- Se define como la localización y/o recolocalización de
operaciones administrativas, comerciales, servicios, tecnología,
logística o manufactura de alto valor agregado transfiriéndolo desde
un país (en general donde se encuentra la casa matriz) hacia otro país a
fin de optimizar la gestión competitiva de la empresa.
El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficio de “cost
arbitrage” (arbitraje de costos), acceso a mano de obra calificada y una
distribución ágil de productos y/o servicios.
Dentro del Offshoring se encuentran dos modalidades para el desarrollo
del mismo que son Captive Offshoring y Outsourced Offshoring.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa
decide desde su casa matriz localizar una operación de
centralización de actividades en otro país (offshore) pero lo
hace la propia empresa como filial o branch de la casa matriz.
Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual una
empresa decide desde su casa matriz localizar una operación
de centralización de actividades en otro país (offshore) pero
lo hace subcontratando o tercerizando (Outsourcing) la
función en otra empresa radicada en el país en el cual se va a
desarrollar la operación offshore.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
País B
País
PaísAA
Modo 1
El Servicio cruza la Frontera
Consumidor
Usuario ZF
Ej.: Empresa de Ingeniería que realiza desde ZF cálculos de Estructuras y Planos para Proyectos
en el Exterior (E-Engineering). Se destaca que Telemedicina es el sector de mayor Crecimiento en
este modo.
País B
País A
Modo 2
El Consumidor cruza la Frontera
Consumidor
Usuario ZF
Consumidor
Ej.: Turismo Medico, un paciente del exterior que viene a hacerse un
Tratamiento dental en ZF de Colombia, Costa Rica, Uruguay, etc.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Cliente
Modo 3
País A
Resto del
Mundo
Cliente
País B
El Proveedor o Fabricante Invierte y cruza la
Frontera para exportar
Usuaria ZF del
Proveedor o
fabricante
IDE del Proveedor en A
Proveedor
o
Fabricante
Ej.: Una empresa del Exterior que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF
de LAC. Se denomina Captive Offshoring. Ej. Sabre, Tata, Ricoh, Pepsi, Botnia, en Uruguay. Hospira,
BS, Intel, HP, en en Costa Rica. etc.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
País A
País B
Modo 4
Los Profesionales cruzan la Frontera a prestar sus servicios
Consumidor
Persona
Natural
Persona
Natural
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Modo 1
Cross border
Telemedicina (imagenes)
E-health – Pharma Medical
Contact Center, R&D.
Modo 2
Consumo en el Exterior
Pacientes viajan para ser
atendidos. Turismo Medico.
(odontologia, estetica, etc.)
Modo 3
Presencia Comercial
Establecimiento de Plantas
Industriales, CD , BPO de
Laboratorios en las areas de
Ciencias de la Vida.
Modo 4
Traslado temporario de
profesionales.
Medicos / Ingenieros ejerciendo
en otros paises.
Modalidades de
Operaciones
& Servicios
Globales.
Decisión Localización
Captive
División Domestica /
Afiliada
Afiliada en el
exterior
(IED)
Outsource
Decisión Frontera Corporativa
Propio Pais (On Shore) Exterior (Off Sore)
Abastecida por
proveedores locales
Abastecida por
proveedores del
exterior (comercio
exterior)
Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University (noviembre de 2009), The Offshore
Services Industry: A New Opportunity for Latin America.
Offshoring &
Outsourcing.
Decisión Frontera Corporativa
Propio Pais (On Shore)
Exterior (Off Sore)
IV
División Domestica /
Afiliada
I
III
Outsource
Afiliada en el
exterior
(IED)
V
Captive
Insource Onshore
Abastecida por II
proveedores locales
Abastecida por
proveedores del
exterior (comercio
exterior)
I
Outsourcing
III
Offshore Outsourcing
II
Offshoring
IV
Captive Offshoring
V
Outsourced Offshoring
Plataformas de
Negocios en GOS:
Operaciones &
Servicios Globales.
1. Centros de Distribución Regional: Logistica y Distribución.
Ej.: Centros de Distribución Regional Centralizacion y Gestion de Inventarios,
Acondicionamientos, Packaging, Kiting, VAL, Mini-Factories, Coordinacion de la
Cadena de Abastecimiento (Supply Chain).
2. Outsourcing: BPO- Back Office –Shared Service Centers – Call y Contact Centers.
Ej.: Servicios a Clientes, Servicios Reservaciones,Servicios de Suscripcion, Pago de Haberes,
Gestión de Seguros, Servicios de Gestión de RR.HH., Servicios Financieros y Contables, Servicios
de Marketing, Diseño y Desarrollo de Productos, Centro de Atencion de llamadas y soporte
tecnico.
3. Servicios de Tecnología de la Información: IT´´s – ITES.
Ej.: Desarrollo de Software, Servicios de Base de Datos y Procesamiento de Datos, IT Servicios de
Soporte, Web-hosting y Application Service Providers (ASPs).
“Dot.com” –
Silicon Valley.
1995...
Fuente: BID
2000...
2003...
2008...
Escasez de mano
de obra calificada.
Donde se
consiguen mas
ingenieros.
COST ARBITRAGEDonde proveen el
servicio mas
barato.
CALIDAD- Donde
proveen el servicio
de mejor calidad.
CRISIS MUNDIALDonde proveen el
servicio de mejor
calidad y costos.
Posicionamiento
de la India como
proveedor de
“Humanware”.
Bajo costo de la
mano de obra en
India.
Surgimiento de
Filipinas y Vietnam
como Centros de
Excelencia.
Surgimiento de
nuevos destinos,
alto potencial para
LAC.
VAMO
Value Added
Manufacturing Offshoring.
Manufactura del alto valor agregado High ValueHigh Volume o Low Volume – Very High Value.
Farma, Medical Devices, Electrónica.
SCLO
Supply Chain & Logistics
Offshoring.
Centralización de inventarios y actividades de
Logistica operativa y administrativa, para acceso
“Speed to Market” a los clientes.
ITO
Information Technology
Offshoring.
Nuevas
Modalidades
BPO
Business Process
Offshoring.
KPO
Knowledge Process
Offshoring.
Tradicionales
Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructura
Como en aplicaciones: Soporte técnico, desarrollo
de software, generación y administración de bases
de datos, desarrollo sitios web, hosting servidores,
mantenimiento.
Procesos administrativos de back y front office de las
Empresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes,
Telemarketing, call centers, etc.); administración (de pagos,
Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas
(contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito
y crédito, consolidación de cuentas, servicios de pagos,
etc.); legales; administrativas; compras corporativas.
Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y
Desarrollo, ingeniería y diseño, farmacéutico, biotecnología,
Contenidos médicos, e-learning, animación y edición,
turismo medico.
ITO
BPO
KPO
OPO
Information Tecnology
Outsourcing
Business Process
Outsourcing
Knowledge Process
Outsourcing
Operations Process
Outsourcing
IT consulting
ERM
Enterprise Resource
Management.
• Contabilidad y Finanzas.
• Abastecimientos y Compras.
Software
• Desarrollo Aplicaciones.
• Desarrollo Interfases.
• Gestion de Desktop.
HRM
Human Resource
Management.
• Headhunting y Selección Personal.
• Entrenamiento e Induccion.
• Gestion Pago Nomina (Payroll).
Infraestructura
CRM
Customer Resource
Management.
• Gestión Aplicaciones.
• Marketing .
• Gestión Redes.
• Call /Contact Center.
I& D
VAM
Investigación y Desarrollo.
.
• Innovación.
• Diseño.
• Testing.
Consultoria
• Empresarial.
Value Added
Manufacturing.
• Farmacéutica y cosmeceutica.
• Dispositivos terapéuticos.
• Veterinaria.
• Biotecnología.
• Electrónica.
• Telecomunicaciones.
• Safety & Security.
• Ingeniería y Arquitectura.
• Legal.
• Financiera.
• Project Management.
Servicios
Profesionales
• Telemedicina.
• Turismo Medico.
• Servicios legales.
• Clinical Trials.
Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University
SCM
Supply Chain Management.
• Centros Distribución Regional.
•
•
•
•
•
•
Value Added Logistics.
Mini Factories.
Coordinación Logística.
Freight Forwarding.
3PL y 4 PL.
Logística Reversa.
Operaciones Horizontales Son aquellas actividades
transversales a empresas y corporaciones de diferentes rubros,
estas operaciones se asociaban al segmento low end, pero han
evolucionado (2005 CGGC) hacia operaciones high end.
Las operaciones horizontales asociadas a procesos de Offshoring
& Outsourcing en general se dan en los procesos de ITO, BPO, KPO
y SCLO.
Las operaciones horizontales abarca el espectro desde bajo a alto
valor agregado y los proveedores son expertos en determinados
procesos de negocios.
Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University
Operaciones Verticales Son aquellas actividades particulares de un
determinada industria con escasa aplicabilidad en otras industrias.
Sectores de Operaciones Verticales en general en la modalidad Offshoring &
Outsourcing se encuenntran relacionados con Ciencias de la Vida, Biotecnología,
Turismo, Energía y BFSI (Banking, Financial Services & Insurances).
Los procesos de localización de operaciones Offshore y en particular bajo la
modalidad Outsource tienden a comenzar con Servicios & Operaciones
Horizontales para avanzar hacia Servicios & Operaciones Verticales.
Los parques de negocios los hay para Operaciones Horizontales y Verticales
mixtas y focalizadas. Zonamerica / ZF Punta Pereira / Parque de las Ciencias /
Global Park / Coyol Free Zone / Panama Pacifico.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Mercado Global Offshoring (US$ Bill)
Mercado Global Offshoring (US$ Bill)
Mercado ITO (Information technology Offshoring)
Mercado ITO (Information technology Offshoring)
Mercado BPO (Business Process Offshoring)
Mercado BPO (Business Process Offshoring)
Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)
Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)
100% =60--70
~35%
~65%
100% = 30-35
10-12
20-23
~15%
15
~30%
18-26
~55%
27-35
2004
2007
2004
2007
Fuente: Everest Research Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom
Strategic Review
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Potencial del Mercado
de Offshoring &
Outsourcing.
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010
en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Protagonismo de las
Operaciones y
Servicios Globales.
Entre el año 2004 y 2007 el mercado duplicó su tamaño. El BPO y el KPO fueron los
segmentos de mayor crecimiento y explican el dinamismo reciente. Durante este período, el
segmento ITO creció aproximadamente un 44%, mientras que el BPO un 173%
Se esperan tasas de crecimiento igualmente aceleradas en los próximos tres años y se estima
que el mercado alcanzará un valor de US$100 billones para el año 2010.
Su potencial de expansión es de US$3 trillones en el largo plazo (2025).
India es el jugador más importante tanto en el segmento BPO como ITO, con una
participación de mercado de 35% y 65% respectivamente. En la actualidad, la participación de
LAC no es superior al 6% en ambos mercados.
Un 70% de las empresas demandantes de servicios de offshoring son estadounidenses.
Aproximadamente un 65%-70% del offshoring se realiza mediante operaciones intra-firma
(captive-offshoring).
Offshoring expresión
de una tercera
revolución industrial.
En el informe World Investment Report 2004, la UNCTAD señala la existencia de un vuelco
estructural del comercio internacional hacia los servicios, como expresión de una naciente
revolución en la transabilidad de los mismos. El offshoring es el elemento central de dicha
revolución.
La Inversión Extranjera Directa (IED) y la expansión del comercio internacional, derivados
del offshoring serán una de las grandes fuerzas motoras del desarrollo económico en las
próximas décadas. Los beneficios de la IED son múltiples: transferencia de know-how
gerencial, tecnología, generación de empleo, etc.
El espectro del offshoring es amplio y abarca actividades en todos los niveles de la cadena
de valor, por ello, países pequeños como El Salvador y Guatemala están en condiciones de
aprovechar los beneficios de este fenómeno tanto como países de tamaño mayor como
Brasil, México, Colombia. El offshoring está en sintonía con la heterogeneidad regional.
El offshoring fortalecería el proceso de integración regional de LAC y diversificaría la oferta
exportable hacia nichos de mayor valor agregado.
Blinder, Alan E. "Offshoring: The Next Industrial Revolution." Foreign Affairs Vol. 85, No. 2, 2006: 113-128
UNCTAD. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services. New York-Geneva: United Nations, 2004
Potencial en LATAM de
las Operaciones y
Servicios Globales de
Offshoring y
Outsourcing.
Buena Dotación de mano de obra calificada: El talento humano de la región es
altamente competitivo. En Brasil la mano de obra calificada en IT es equiparable
a la de la India en número de profesionales egresados anualmente en tecnologías
de la Información. En el índice de localización de IED en offshoring de AT
Kearney, países como Chile, México y Uruguay, registran calificaciones
superiores en talento humano a la India. En los segmentos BPO y KPO variables
como el talento humano creativo toman un papel preponderante.
Cercanía: La cercanía de LAC se constituye en una enorme ventaja comparativa,
puesto que permite la realización de funciones en tiempo real y dentro o cerca
de la zona horaria de la casa matriz. La cercanía también está asociada a una
mayor afinidad cultural y a menores riesgos operacionales y estructurales en
segmentos de alto valor agregado o “time sensitive services” (Aron and Singh
2005).
Potencial en LATAM
de las Operaciones y
Servicios Globales
de Offshoring y
Outsourcing.
Mejor percepción de calidad: De acuerdo a The Black Book of Outsourcing Survey 2008,
LAC es uno de los mercados más atractivos para futuras actividades de offshoring. El Nearshoring registra altos niveles de satisfacción entre los encuestados, en contraste con el
desempeño promedio del on-shore outsourcing y el bajo desempeño del offshoring (farshoring) durante el 2007.
El mercado latino: La población inmigrante latina en los EE.UU. es un nicho de mercado
de creciente importancia, en particular para los servicios de atención al cliente en
español. Según estudios recientes de Datamonitor, el mercado hispano es el segmento de
mayor crecimiento en el segmento BPO de los call centers.
Incrementos de los costos salariales India: Los costos salariales de la India están creciendo
sustancialmente. En el segmento del BPO crecen a un ritmo de 16% anual de acuerdo al
Mckinsey Institute (2006). En el segmento IT, y de acuerdo Nasscom (2005), entre los años
2000 y 2005, el incremento salarial promedio de un “project manager” fue de 23% y el de
un programador de software de 13%. La reducción en el los diferenciales salariales entre
India y el resto del mundo aumentarán la competitividad de LAC en ambos segmentos.
Certificaciones
para Operaciones
de Offshoring &
Outsourcing.
Certificaciones más demandadas son CMMI (Capability Maturity Model Integration
(CMMI), es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo,
mantenimiento y operación de sistemas de software. ISO 9001.
Latinoamérica está atrás de sus competidores en la obtención de
certificaciones (ousource2lac 2011).
Pareto Certificaciones: En Brasil, Argentina, Colombia y Chile
concentran la mayor cantidad (80%) de firmas con certificaciones
ISO‐‐9001 o en proceso de obtención.
En relación con el tamaño de las economías, los más certificados son:
Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador.
Fuente: Bid survey en base a informacion de ISO.
Certificaciones
para Operaciones
de Offshoring &
Outsourcing.
Condición necesaria
para RFP y RFQ.
Certificaciaones ISO Survey 2009
Carta de presentación.
Procesos estandarizados.
Capacidades objetivos.
Europa
46%
Otros
49%
Asia
36%
Resto Mundo
13%
LATAM
5%
Estructura
Ocupacional
Operaciones &
Servicios Globales
(GOS).
Fuente: OPSSI - ESSI.
Mas negocios (45% de las
firmas certificadas con ISO‐‐9000
aumentó su participación en el
mercado en los primeros 6‐‐8
meses).
Bid-Tholons, Bogota, Octubre
2010.
IAOP’s Certified
Outsourcing Professionals
(www.iaop.org).
Offshoring & Outsourcing
en Uruguay.
Offshoring & Outsourcing
en Uruguay.
Ley 15.921.
1987...
Aggiornamiento
del marco legal .
Figura del Usuario
Indirecto.
Uruguay se
posiciona para
empresas
regionales como un
centro seguro de
operaciones y con
ventajas fiscales.
Concepto Offshore.
Res. 8/94.
1995...
Giro hacia sector Servicios
Internacionales de las
ZZFF. Empresas
internacionales acceden a
la región Centralizando
Inventarios. Desestimulo
de manufactura.
Uruguay se
posiciona como
un polo logístico
portuario para
mercaderías en
transito
internacional.
2003...
Desarrollo y
consolidación de
LOO (CDR) así como
de BPO, ITO y Call
Centers. Se retoma
la manufactura
desde ZZFF. Botnia.
Surgimiento de nuevos
servicios empresariales
desde Uruguay y
relanzamiento de
manufactura desde
ZZFF extra región.
Concepto Offshoring.
2009...
CRISIS MUNDIALDonde proveen el
servicio de mejor
calidad y costos.
Surgimiento de
nuevos destinos,
potencial para LAC.
Inclusión ZZFF en TLC
y desarrollo de KPO y
manufactura de alto
valor agregado.
Plataformas de Negocios de
Offshoring &
Outsourcing en Uruguay.
Mature
Overhauling
Machinery,
Planes &
Vessels
V.A.L
&
Mini
Factories
Regional
Distribution
Centers
Increasing
Financial
Services
Uruguay:
International Business
Platforms
Value Added
Manufacturing
(Pharma –
Electronics)
Call &
Contact
Centers
Film &
Advertisement.
Production
Editing
IT
Nota: Plataformas
consensuadas por MEFBID-Tholons-CZFUY-UY XXI.
Caso de Éxito:
Outsourcing Portuario
& Logístico
desde Uruguay.
Río de Janeiro
2.400Km
Santiago
de Chile
San Pablo
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires
BPO
&
Consulting
Services
Telemedicine
Health Tour.
Offshore
Clinics
E-Engineering
Architecture
Design
Asunción
To be
developed
Rio de Janeiro
Hoja de Ruta
Logística y
Puertos.
Modernizacion regimen Legal (ZZFF y Puerto Libre).
Politica de Estado mas alla de la adminitsracion de
gobierno.
Concesiones Fast Track de Infraestructura.
Insitucionalizacion (INALOG).
Modernizacion Aduana, puntos de control aduanero,
transitos con precinto electronico y codigo de etica.
Procesos PPP (carreteras, puertos, zzff, trenes).
Promocion conjunta autoridades, UYXXI y privados.
Tiempo
Institucionalización &
Internacionalización del
Modelo Logístico Uruguayo.
Cadena de Abastecimiento
del Uruguay.
Centralización de Inventarios en
CD y Valor Agregado Logístico.
P
I
B
Operaciones Logísticas Tradicionales a
las mercaderías.
%
Marcos de Referencia (Legales).
Ciclo de Vida
Portuario & Logístico
del Uruguay.
Logística tradicional.
Logística Tradicional
Tradicional
Logística
FABRICANTE O
PROVEEDOR
4560aa 90
90días
días
Chile
Uruguay
Paraguay
Brasil
Argentina
DEPÓSITO EN CADA PAÍS CON 90 DIAS DE INVENTARIO NACIONALIZADO
Deposito Domestico con 90 días de inventario
Logística CDR
“Speed to Market”.
Logística Speed
to Market
utilizando
ZZFF o CDR
Puerto(PL-ZF).
Libre
Logística
“Speed
to Market”
desde
V isibilidad On
Line
del de
Sistema
On-Line
Inventario
y de
Pedidos
y Control
Order
Fulfillment
Inventario
(Off Shore o On
S hore / Captive u
Outsourcing).
Outsourcing).
FABRICANTE O
PROVEEDOR
CENTRO
DE
Centro de
DISTRIBUCION
en ZF Regional
Distribución
PL conen
60 días
(CDR)
ZZFFde
o
Inventario
en
Transito
Puerto Libre.
Chi le URUGUAY
Uruguay
Paraguay
Argentina
CHILE
PARAGUAY
BRASIL B rasil
ARGENTINA
72 hs 24 horas 24 hs
72 horas
72 horas72 hs 96 horas 96 hs
72 horas 48 hs
Deposito
Domestico
en cada
conINVENTARIO
15 a 30 días
de inventario
DEPÓSITO
EN CADA PAÍS
CON 15país
DIASDE
NACIONALIZADO
nacionalizado
Ing. Juan R. Opertti
Valor Agregado
Logistico.
BPO Logistico.
Sustentabilidad e
Inclusión Social
Logística y Puertos
30,000 puestos de trabajo directos.
270 horas hombres por cada contenedor en transito,
meta 2015 500 horas hombres.
US$ 1,500 millones de exportacion de servicios (5%
PIB).
Cada 9 contenedores se genera 1 puesto de trabajo
directo y otro indirecto.
US$ 3,000 de valor agregado a cada contenedor, meta
2015 US$ 7,500 de valor agregado.
Reflexión sobre
Offshoring &
Outsourcing.
“ Cada mañana en África se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr mas
rápido que el león mas veloz si no quiere que la maten.
Cada mañana se despierta un león.
Sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta, si no quiere morir de hambre.
Da igual que seas león o gacela.
Cuando salga el sol, mas te vale empezar a correr.”
Fabrica en China (2001).
La Tierra es Plana Thomas Friedman.
Muchas Gracias
[email protected]
www.katoennatie.com
