Auto Partes

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partes de un autoa, las cuales son importadas.

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A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOMOTOR
Y AUTOPARTES

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOPARTES
Y AUTOMOTOR

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOPARTES
Y AUTOMOTOR

© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento sectorial, Cadena autopartes y automotor
Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, octubre de 2007

Dirección DNP
Carolina Rentería Rodríguez
Subdirección DNP
Andrés Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos García
Dirección de Desarrollo Empresarial
Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinación Serie de Documentos Sectoriales
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Técnico de Política Industrial y Comercial
Giovanny Cuero Rincón, Coordinador sectorial de Agenda Interna
Investigación y redacción
Diana Marcela Gómez
Víctor Manuel Nieto
José Vicente Mogollón
Coordinación editorial
Eduardo Lecaros
Apoyo Estadístico
Sara Patricia Rivera
Colaboraron con esta publicación
Natalia Arias Echeverry
Ximena Hoyos Lago
Genni Cavalli Guerrero
Enrique Uribe Botero
Diseño
Catalina Cortés Murcia
© Departamento Nacional de Planeación, 2007
Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogotá, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentación
2. Generalidades de la cadena productiva

7
11

Producción, empleo y comercio exterior

14

La cadena productiva y las regiones

16

Debilidades y fortalezas del sector

20

3. Agenda Interna sectorial

21

Visión

23

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

23

5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional
para la competitividad

27

Aspectos metodológicos

29

Respuesta institucional

29

Capital físico

29

Desarrollo empresarial

32

Ahorro, inversión y financiamiento

33

Capital humano

34

Instituciones y políticas para la competitividad

34

Desarrollo tecnológico

36

Bibliografía y fuentes consultadas

37

1
Presentación

Presentación
10

Agenda Interna

Presentación

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre
el Gobierno nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes políticos y
la sociedad civil sobre las acciones estratégicas
que debe realizar el país para mejorar su
productividad y competitividad. Se construyó
mediante un proceso de concertación y diálogo
con las regiones y los sectores productivos e
incluye un conjunto de acciones a corto, mediano
y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los
involucrados en el proceso.

Colombia asumió el desafío de insertarse en las
grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden económico mundial. El Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
junto con otros acuerdos comerciales que
ha firmado en el pasado o espera concretar
en el futuro, le abren al país un horizonte de
oportunidades para mejorar su competitividad y,
por esta vía, acelerar el crecimiento y aumentar
el bienestar de su población.

Productividad
Se entiende por productividad la relación entre lo
que se produce y los recursos humanos, naturales
y de capital empleados para producirlo. Una
mayor productividad en el uso de los recursos de
un país es determinante para aumentar el ingreso
nacional per cápita.

Competitividad
Se entiende por competitividad de un país o una
región la capacidad de producir bienes y servicios
que compitan exitosamente en mercados
globalizados, generen crecimiento sostenido
a largo plazo y contribuyan de esa manera a
mejorar los ingresos y la calidad de vida de
sus habitantes. Está relacionada con múltiples
factores que condicionan el desempeño de las
actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnología,
las instituciones públicas y privadas, el respeto y
enriquecimiento del entorno ecológico existente
y el entorno macroeconómico.

Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza
una productividad más elevada ni un mejor
desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si
el país se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, así como
para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y
para ello necesita transformar, con urgencia y de
manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el
Gobierno nacional inició en 2004 la construcción
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad, un proceso que se ha ido
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
la concertación y el diálogo con las regiones y los
sectores. A través del documento del Consejo de
Política Económica y Social (Conpes) 3297 del
26 de julio de 2004, se asignó al Departamento
Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad
de coordinar la elaboración de esta Agenda,
cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción
de reformas, programas y proyectos prioritarios
para fomentar la productividad y competitividad
del país, y aumentar y consolidar su participación
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato
productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo económico diferenciadas que

11

atiendan las particularidades de algunos sectores
de la economía colombiana.
La estrategia competitiva de la cadena autopartesautomotor fue desarrollada entre septiembre de
2004 y mayo de 2005 en los que participaron
las personas que representan los intereses y
preocupaciones de los productores de todos
los eslabones de la cadena. Los talleres fueron
coordinados por el MCIT e IMAL S.A.
La propuesta sectorial está basada en cinco
grandes líneas: 1. Consolidación en el mercado
interno, haciendo especial énfasis en la necesidad
de una normatividad clara y en el afianzamiento
del Convenio Automotor Andino; 2. Incremento
del desarrollo tecnológico asociado a los procesos
productivos de la cadena; 3. Mejoras y desarrollo
de la infraestructura vial, fluvial, portuaria,
férrea; 4. Normativa logística en relación con
las tablas de fletes, la reposición vehicular y el
descongelamiento del parque automotor, y 5.
Promoción e inserción internacional del sector.
Este documento está dividido en tres secciones:
en la primera se presentan algunas generalidades
de la cadena productiva en relación con su
estructura y el comportamiento de variables
como producción, empleo y comercio exterior.
En la segunda, se analiza la propuesta de Agenda
Interna sectorial desde la visión hasta sus
estrategias. Por último, se describen las acciones
según una agrupación propuesta por el DNP y
la respuesta institucional a estas grandes líneas
de acción.

2
Generalidades de la
cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

La cadena productiva autopartes-automotor en
Colombia comprende la actividad de ensamble de
vehículos automotores, y la fabricación de partes
y piezas de vehículos utilizadas en el ensamble
y como repuestos. Además utiliza insumos
producidos en otras cadenas productivas como
las de metalmecánica, petroquímica (plástico y
caucho) y textiles.
La actividad de ensamble cuenta con tres
empresas terminales: la Fábrica Colombiana de
Automotores (Colmotores), Sofasa, y la Compañía
Colombiana Automotriz (CCA). Éstas están
dedicadas a varias líneas de producción, desde
vehículos pequeños hasta camiones y vehículos
de servicio. En la actividad de fabricación y
ensamble de carrocerías se destacan empresas
como Non Plus Ultra, Superbús de Bogotá,
Superbús de Medellín, Carrocerías El Sol y
Técnicos Fabricantes de Carrocerías1.
En la producción de autopartes hay un mayor
número de empresas dedicadas a la fabricación
de partes de los vehículos para proveer a las
ensambladoras o para abastecer el mercado de
repuestos. Las empresas de autopartes han logrado
reconocimiento importante por la calidad de sus
productos, la incorporación de innovaciones y la
presencia en mercados internacionales. En este
segmento también hay una importante presencia
de pequeñas y medianas empresas.
Esta cadena no responde a una línea de
transformación de materias primas; la actividad
de ensamble de vehículos incluye operaciones
de armada, montaje y pintura. El material
desarmado para el ensamble -CKD2- es el
principal insumo de la industria automotriz ya
que representa cerca de 60% de los costos de
1 DNP: Cadena Productiva de Automotor-Autopartes. Mimeo.
2002.
2 Bajo esta categoría se agrupa toda clase de partes y piezas para el
ensamble de los vehículos.

producción de un vehículo y se importa de las
casas matrices o filiales de las compañías3.
En la construcción de un automotor, intervienen
cerca de 60 materiales diferentes que varían
desde el acero al aglomerado vegetal y desde
el níquel hasta el nailon. La gráfica 1 describe
los productos de la cadena agrupándolos por
afinidad productiva bajo la denominación de
eslabón4. Como se puede apreciar en la gráfica,
los eslabones confluyen hacia la línea de ensamble
en donde se monta cada una de las partes del
vehículo. En esta combinación de productos se
destaca la producción nacional de los productos
del eslabón dirección, frenos y suspensión, e
instalaciones y equipo eléctrico.
La operación de ensamble primario comprende
el montaje de todas las piezas que componen el
motor del vehículo, así como de la carrocería y
las ruedas. Las unidades de CKD de la cadena
corresponden a tecnologías importadas, no
desarrolladas en el país.
El ensamble final se compone de tres operaciones
principales:
Armado: consiste en la unión de las partes que
han sido previamente estampadas de acuerdo
con su respectiva forma y modelo, es decir la
carrocería, puertas, pisos, cubiertas, etc. La
operación central es la soldadura autógena
y el recubrimiento de uniones para mejorar
la presentación. Adicionalmente se realizan
actividades de pulimento, impermeabilización y
limpieza.
3 En virtud del convenio automotor andino, el arancel del CKD es
de 3% siempre que esté asociado a la incorporación de partes y
piezas nacionales.
4 Un eslabón reúne productos relativamente homogéneos en cuanto
a sus características técnicas de producción: materias primas
comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías
productivas similares.

14

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
15

Gráfico 1
Estructura simplificada de la cadena autopartes-automotor
Unidades
CKD
Bastidores

Equipo
eléctrico e
instalaciones

Accesorios,
empaques y
varios

Equipos de
control y
herramientas

Dirección,
frenos y
suspensión
Motor y
lubricación
Transmisión
y caja de
velocidades

Vidrios

Automóviles

Ensamble
primario

Línea de ensamble
(armado, pintura y montaje)

Acabados
interiores

Aire
acondicionado

Comerciales

Demás
carrocerías

Ruedas,
llantas y
neumáticos
Carrocerías
vehículos
Fuente: DNP - DDE

Pintura: con la pintura se protege el vehículo de
la corrosión y se le da un aspecto reluciente. El
vehículo semiensamblado se desengrasa, se laca
y se cubre con fosfato para que absorba mejor la
pintura. Después de varios enjuagues se aplican
varias capas de anticorrosivo. Las últimas capas
de pintura corresponden a un acrílico brillante.
La aplicación de estas sustancias se hace en
cámaras especiales que pueden operar de diversas
formas de acuerdo con el nivel tecnológico de las
empresas.
Montaje: es la parte del proceso en la cual se
ensamblan las partes mecánicas, el motor, los
ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios.
Casi todas las piezas mayores son producto de
procesos previos de otras cadenas productivas
como metalmecánica y electrónica.

Producción, empleo y comercio
exterior
Entre 2000 y 2005 el número de unidades
producidas creció a una tasa promedio de 19%
(Gráfica 2). El número de unidades producidas
por las ensambladoras durante 2006 fue de
136.640, de las cuales Sofasa aporta el 41,9%,
Colmotores, el 39,3%, y la CCA, el 18,8%5.
Entre 2000 y 2005 la producción de vehículos
se concentró en la línea de automóviles,
representando en promedio el 70% del total de
unidades producidas en tanto que la producción
de vehículos comerciales alcanzó el 22,1%, y la
producción de camperos, 7,9%.
5 Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa):
El sector automotor colombiano 2006. Manual Estadístico No.
26. Bogotá, 2006.

Generalidades de la cadena productiva

16

Gráfico 2
Producción nacional de vehículos, 2000 - 2006
160000
Número de unidades

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2000

2001

2002

En la producción de la industria manufacturera,
esta cadena tuvo una participación en 2004,
equivalente a 4,15% del total y contribuyó con
3,4% del empleo industrial. El 52,2% del total
producido por la cadena se realiza en el eslabón
de automóviles. Otros eslabones que registran un
valor importante de producción son los de equipo
eléctrico e instalaciones (13,8%) y dirección,
frenos y suspensión (7,4%).
Los eslabones de la cadena con mayor valor de
exportación son los de automóviles, comerciales,
y dirección, frenos y suspensión. Estos eslabones
aportaron 80,4% de los USD$342 millones
exportados en promedio por la cadena entre 2002
y 2005. A su vez los eslabones que registraron
mayor valor de importaciones son automóviles,
comerciales, y motor y lubricación, los cuales
representan el 81% de los USD$1.222 millones
importados en promedio por la cadena entre
2002 y 2005.
Al considerar eslabón por eslabón se registró
un déficit comercial significativo en todos los
eslabones, con excepción de los de ruedas, llantas
y neumáticos, y vidrios, los cuales muestran
una balanza comercial de USD$1,4 millones y
USD$67 mil respectivamente.
La comparación entre el valor de las exportaciones
y el valor de la producción en el 2004, evidencia

2003

2004

2005

2006

que en promedio el 11% de la producción de la
cadena se destinó al mercado externo, lo cual
es bastante significativo y se explica en buena
medida por la penetración de mercados que han
venido adelantando las empresas de autopartes,
y la diversificación de mercados propuesta por
las ensambladoras ubicadas en Colombia.
Desde el punto de vista de la demanda local,
en promedio, cerca de 80% de los productos
de esta cadena fueron provistos a través de
importaciones, dentro de las cuales se destacaron
las de productos de los eslabones comerciales,
transmisión y cajas de velocidad, equipos de
control y herramientas y carrocerías de vehículos,
cuya tasa de penetración de importaciones fue
superior al 65% en 2004.
El Cuadro 2 muestra los diez principales
productos de exportación de la cadena según
su destino, los cuales representan un 82,7% de
las exportaciones totales. Los demás vehículos
para el transporte de personas (excepto los de la
partida 87.02), de cilindraje superior a 1.500 cm3,
pero inferior o igual a 3.000 cm3 son el producto
de exportación más importante participando
con 35,5%; seguido por los demás vehículos de
cilindraje superior a 1.000 cm3 pero inferior o
igual a 1.500 cm3 con 15,4%, y posteriormente
por los vehículos automóviles para el transporte
de mercancías de peso total con carga máxima

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
17

Cuadro 1
Principales variables cadena autopartes-automotor - 2004

Nombre eslabon

Total cadena automotor

Valor vta en
fábrica
($ miles)

Part. Valor
vta en
fábrica (%)

3.521.057.873

100,00

Empleo
(personas)1

Exportaciones*
(dólares FOB2)

19.299

341.647.125

Participación
exportaciones
(%)
100,00

Importaciones*
(dólares CIF3)

Participación
importaciones
(%)

1.221.896.570

100,00

Bastidores

149.749.122

4,25

4.606

3.838.095

1,12

11.911.829

Dirección, frenos y suspensión

248.915.536

7,07

3.403

23.528.430

6,89

65.033.141

5,32

Motor y lubricación

120.533.439

3,42

2.836

12.985.703

3,80

141.034.334

11,54

Transmisión y cajas de velocidad

27.380.008

0,78

246

7.442.470

2,18

51.525.869

4,22

Ruedas, llantas y neumaticos

81.316.667

2,31

522

11.438.786

3,35

9.995.142

0,82

Demas carrocerías

192.310.461

5,46

2.114

743.000

0,22

8.049.596

0,66

Equipo eléctrico e instalaciones

334.397.148

9,50

2.017

20.856.022

6,10

32.326.165

2,65

Equipos de control y herramienta

0,97

613.613

0,02

118

147.903

0,04

2.101.216

0,17

Accesorios, empaques y varios

41.933.289

1,19

2.814

2.958.134

0,87

18.895.497

1,55

Aire acondicionado

38.684.627

1,10

975

68.082

0,02

8.208.092

0,67

Acabados interiores

70.984.171

2,02

1.345

4.990.501

1,46

7.599.952

0,62

n.d.

n.d.

n.d.

171.221

0,05

104.185

0,01

Automóviles

2.144.923.007

60,92

3.087

221.450.260

64,82

642.849.258

52,61

Comerciales

59.738.424

1,70

554

29.754.010

8,71

206.181.873

16,87

9.578.361

0,27

426

1.274.506

0,37

16.080.420

1,32

Vidrios

Carrocerias vehículos

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores
no se emplean en un solo eslabon de la cadena.
2 Abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin
incluir los costos de fletes y aduanas.
3 Abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros marítimos.
* Promedio 2002-2005
n.d. no disponible

superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t que
cuentan con una participación de 6,1%.
El destino de las exportaciones colombianas de la
cadena en los últimos años ha estado concentrado
en Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Para
el período 2002-2005 Venezuela se convirtió en
el principal destino con una participación de
58,5% en las exportaciones totales seguido por
Ecuador con el 29%.
Los principales países proveedores de la cadena
autopartes-automotor fueron: Zona Franca
Colombia, Japón, México, Corea del Sur,
Ecuador, Venezuela. Estos seis países representan
el 50,9% de las importaciones realizadas por la
cadena. El principal producto importado por la

cadena son los demás vehículos con motor de
émbolo o pistón alternativo, de cilindraje superior
a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
con el 18,6% de las importaciones y el segundo
producto importado son los vehículos para el
transporte de personas de cilindraje superior a
1.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3 con
el 13% de las importaciones.

La cadena productiva y las
regiones
El análisis de las participaciones regionales, por
eslabón, corresponde a aquellos que registran
las participaciones más importantes en la
producción total de la cadena.

528.042

3.604.294

38.416.500

89.750.569

5.988.013

3.451.507

12.465.926

14.106.813

22.876.993

Guarniciones de fricción sin montar, para
frenos.

Los demás vehículos automóviles, con
motor de émbolo o pistón, de encendido
por compresión (diesel o semidiesel), para
el transporte de 10 o más personas incluido
el conductor.

Los demás vehículos con motor de émbolo
o pistón alternativo, de encendido por
chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3
pero inferior o igual a 1.500 cm3.

Los demás vehículos proyectados
principalmente para el transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), con motor
de émbolo o pistón alternativo, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero infer

Ruedas y sus partes, de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Vehículos automóviles para el transporte de
mercancías con motor de émbolo o pistón
de encendido por compresión (diesel o
semidiesel) de peso total con carga máxima
superior a 5 t pero inferior o igual

Vehículos para el transporte de personas,
con motor de émbolo o pistón alternativo,
de encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual
a 3.000 cm3 con tracción en las 4 r

Vehículos proyectados principalmente para
el transporte de personas, con motor de
émbolo o pistón alternativo, de encendido
por chispa, de cilindrada superior a 3.000
cm3 con tracc. en las 4 ruedas, ba

Los demás productos

Fuente: Dane - Dane

199.790.555

3.426.190

Cinturones de seguridad de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Gran Total

5.175.710

Venezuela

Acumuladores eléctricos de plomo del tipo
de los utilizados para el arranque de los
motores de émbolo.

Descripción

99.081.140

14.226.415

4.814.665

5.021.632

17.208.811

4.374.522

31.055.320

14.147.548

3.008.203

2.062.120

911.684

2.250.220

Ecuador

13.621.326

7.946.684

108.816

8.308

786.661

150.900

8.159

133.490

3.716.641

389

761.276

Estados
Unidos

4.247.334

936.798

22.606

4.750

6.309

12.698

11.475

364.893

2.887.805

Perú

2.931.721

2.753.610

12

2.500

211

175.378

10

Zona
Franca
Bogotá

17.179

34.795

775

480.172

148.993

833.605

Chile

2.695.395

1.179.877

Principales productos de exportación de la cadena, según destino- Promedio 2002-2005
Dólares FOB

Cuadro 2

2.475.742

2.309.874

100

161.049

4.719

Zona
Franca
Cúcuta

2.155.276

622.289

11.475

22.288

6.695

59.152

309.022

397.704

192

726.460

Panamá

1.773.564

705.136

13.305

50

750

990.021

64.302

Guatemala

1.696.143

96.276

1.133

1.598.734

Puerto
Rico

11.178.929

5.363.570

852.949

19.947

37.042

247.436

130.218

68.241

122.297

1.700.815

-

2.636.414

Otros
destinos

341.647.125

59.017.522

19.917.324

17.520.563

20.732.953

11.426.978

121.194.401

52.643.723

7.188.780

10.402.801

4.667.544

16.934.536

Gran total

Generalidades de la cadena productiva

18

2.935

129.791

1.895.022
1.976.167

Vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a
1.000 cm3, principalmente para el transporte de personas.

Vehículos para el transporte de personas, con motor de
émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual a
3.000 cm3 con tracción en las 4 r

Vehículos proyectados principalmente para el transporte
de personas, con motor de émbolo o pistón alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm3
con tracc. en las 4 ruedas, ba

Total cadena

Fuente: DIAN - DANE

25.593

6.002.679

1.577.198

3.534.874

4.166.412

3.530.903

1.856.154

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
con motor de émbolo o pistón de encendido por
compresión (diesel o semidiesel) de peso total con carga
máxima superior a 5 t pero inferior o igual

Tractores de carretera para semirremolques.

2.533.839

91.129

Partes de ejes tractores, de vehículos automóviles de las
partidas 87.01 a 87.05.

24.085.423

7.092.244

6.784.253

13.315.275

69.026

739.202

718.965

Brasil

Los demás vehículos proyectados principalmente para el
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02),
con motor de émbolo o pistón alternativo, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero inferior

Los demás vehículos con motor de émbolo o pistón
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3.

Los demás vehículos automóviles, con motor de émbolo o
pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel),
para el transporte de 10 o más personas incluido el
conductor.

1.637.544

Alemania

6

6.978.828

185.180

Rep. De
Corea
(Sur)

1.897.771

16.066

802.731

9.068.814

19.709.111

13.036.789

8.475.611

7.876.434

1.668.880

5.143.539

7.773.306 23.560.664

21.654.410

6.164

17.199.004

103.521.827 29.441.862

5.714.879

Colombia

38.184

1.012.269

Japón

4.532.551

10.487.457

86.357

770.277

46.704.569

19.057.343
13.617.852 14.423.835

2.265.754

31.327.759 30.749.792

3.964.380

30.531.023 30.799.549

343

Ecuador

4.564.042

8.245.818

2.240.682

221.875

158.385

6.645.093

5.365.030

2.118.562

17.730

157.945

20.469.305

Usa

26.193.131

2.916.691

3.002.955

Gran
Total

10.291.099

6.120.049

6.688.256

2.035.086

1.466.721

6.084.947

8.886.981

25.276.321 10.206.561

2.684.422

3.214.136

8.427.761

75.944

697.875

12.397.650 16.106.710

8.071.788

3.542

25

Venezuela

19

Las demás partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente a los motores de émbolo de
encendido por compresión.

Producto

Principales productos de importación de la cadena, según destino - Promedio 2002 - 2005
Dólares CIF

Cuadro 3

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor

Generalidades de la cadena productiva

20

Cuadro 4
Antioquia Bogotá
Principal actividad
industrial (86%)
Automóviles
Equipo eléctrico e
instalaciones
Dirección, frenos y suspensión
Las demás carrocerías

25%

53,5%

41%

58%

Boyacá

Cundinamarca
8%

26%

38%

72%
72%

12

Convenio de Complementación
Andino en el Sector Automotor
El Convenio de Complementación Industrial en
el Sector Automotor entre Colombia, Ecuador y
Venezuela entró en vigencia el 1 de enero del año
2000 por un período prorrogable de diez años.
Este Acuerdo tiene como objetivo: “…la
adopción de una política comunitaria con el
fin de facilitar una mayor articulación entre
los productores subregionales, aprovechar los
mercados ampliados de la región, así como
propiciar condiciones equitativas de competencia
en el mercado subregional y un aumento de la
competitividad y la eficiencia”.6
La puesta en vigencia de este convenio permitió,
entre otras cosas, la adopción de un arancel
externo común aplicable a los vehículos
importados, la aprobación de una política común
en el ensamblaje de los vehículos automotores y
la creación de un régimen aduanero suspensivo
de derechos, “…mediante el cual los bienes
automotores se producen y/o ensamblan en una
zona aduanera y luego se ingresan al territorio
aduanero de la subregión mediante el pago de la
tarifa arancelaria que corresponda”.7
En el territorio de cualquier país que haga
parte del Acuerdo, los bienes automotores no
6 Artículo 1 del Convenio de Complementación en el Sector
Automotor, disponible en http://www.comunidadandina.org/
normativa/tratprot/conv_automotor.htm
7 Ibid. Artículo 7

Risaralda Valle

6%

27%
14%

pagan arancel con base cumplimiento de la
normatividad de origen de la CAN. El Acuerdo
estableció el cumplimiento de un porcentaje de
integración subregional que es fijado anualmente
por la comunidad Andina. Este porcentaje varía
de acuerdo con tres categorías de vehículos:
Categoría 1: comprende los vehículos para el
transporte de pasajeros hasta de 16 personas
incluido el conductor; y los vehículos de transporte
de mercancías de un peso total con carga
máxima inferior o igual a 4.537 TN (10.000 libras
americanas), así como sus chasis cabinados.
Categoría 2a: comprende los vehículos con
carrocería para el transporte de pasajeros de más
de 16 personas incluido el conductor.
Categoría 2b: comprende los demás vehículos
no incluidos en las categorías 1 y 2a.
La fórmula utilizada para el cálculo del componente
subregional de los productos de los países miembros
del Acuerdo para el período 2000-2009 es:
IS=

MO
*100
(MO+MNO)

IS = Integración Subregional
MO = Sumatoria del valor de los materiales originarios
de la subregión, incluyendo CKD compuesto
exclusivamente por partes y piezas originarias
MNO = Sumatoria del valor de los materiales y
CKD no originario de la subregión

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
21

Si el resultado es un porcentaje igual o superior
al establecido por la comunidad, el automotor se
considera de origen de la Comunidad Andina.
Para los vehículos de la categoría 1, los países
participantes en el Acuerdo establecerán un
arancel externo común de 35% y para los
vehículos de las categorías 2a y 2b un arancel
externo común de 15% en el caso de Colombia y
Venezuela, y de 10% en el caso de Ecuador.

Debilidades y fortalezas del sector
DEBILIDADES
Reducido tamaño del mercado interno
Temas relacionados con logística y transporte
debido a que las plantas de ensamble de vehículos
se hallan distantes de los puertos y se ubican en el
centro del país.
Alta dependencia de insumos producidos
en el exterior lo que tiene efectos sobre su
competitividad.
Comercio de autopartes usadas.
Contrabando.
En lo relacionado con el desarrollo tecnológico
el sector ha identificado la falta de sinergias de la
industria con las universidades y los centros de
investigación.
Inestabilidad normativa, particularmente en
materia de transporte.
Fuerte competencia extranjera.
Capacidad instalada deficiente para producir a
gran escala.
Cargas impositivas.
Producción con poco valor agregado.

FORTALEZAS
Marco de política industrial subregional
(Convenio Automotor Andino), el cual ha
permitido el crecimiento del sector en mercados
externos y a su vez ha presionado el mejoramiento
de los estándares industriales.
El desarrollo industrial del sector se ha
beneficiado de la transferencia y asimilación de
tecnologías duras y blandas realizada por las
empresas multinacionales presentes en el sector.
El desarrollo del aseguramiento de la calidad ha
permitido obtener reconocimiento en el mercado
interno y externo, aunado esto a una importante
red de distribución y comercialización.
Desarrollo de técnicas para la elaboración de
vehículos pequeños con cajas y suspensiones
adaptadas para terrenos montañosos y vehículos
de carga.
La aparición del sistema Transmilenio generó
oportunidades para las compañías de ensamble
y carrocerías nacionales.
Alto nivel de competencia en el mercado,
el consumidor tiene una amplia gama de
opciones.

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

24

3. Agenda Interna sectorial
Visión
La industria automotriz colombiana fabricará en el 2008, productos con la
calidad, el precio, la tecnología y competitividad mundial para los mercados
interno y externo.

La cadena autopartes-automotor orientará sus
esfuerzos para incrementar su competitividad
en los mercados externos en los cuales está
haciendo presencia en este momento. Para
cumplir con este objetivo el sector considera
que es necesario implementar actividades en los
siguientes aspectos:
• Incremento de la productividad mediante
la introducción de nuevas tecnologías y un
mejor aprovechamiento de las actuales.
• Desarrollo de un centro de desarrollo
tecnológico para el sector.
• Mejoramiento de las condiciones de entorno del
sector específicamente la infraestructura vial y
portuaria, y la eficiencia en el sistema logístico.
• Desarrollo de una regulación estable para el
sector automotriz.
Aunque las estrategias competitivas se
encaminan al cumplimiento de la visión, no se
presenta una estrategia orientada a la reducción
de los costos de las materias primas que
demanda el sector.

En términos generales la cadena de autopartes
-automotor considera que para lograr su visión
es necesario corregir fallos institucionales y
realizar inversiones que privilegien el desarrollo
tecnológico. La implementación de esta visión
puede beneficiarse ampliamente de la política
actual de desarrollo industrial y empresarial, que
cuenta con instrumentos de apoyo para exportar,
acceder a créditos, desarrollar actividades de
innovación y desarrollo tecnológico y mejorar
la infraestructura del país.

Estrategias Competitivas,
necesidades y Acciones
El planteamiento de esta Estrategia reconoce
que la innovación y el desarrollo tecnológico
se han convertido en unos de los factores de
crecimiento más importantes en la economía
global y en las industrias y que, además,
incentivar su desarrollo es una de las estrategias
fundamentales para que las empresas
incrementen sus niveles de competitividad,
productividad y desarrollo sostenible.

Estrategia 1:
Desarrollo tecnológico.
Descripción: Planeación estratégica para el desarrollo tecnológico de la cadena
autopartes-automotor.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
25

No obstante, las necesidades asociadas a la
estrategia corresponden a la carencia de estudios
de diagnóstico del sector y no a políticas o
instrumentos que fomenten la innovación y/
o el desarrollo tecnológico de las empresas.
Adicionalmente, la necesidad de un centro de
desarrollo tecnológico no presenta acciones
a realizar para su creación y no se presentan

En conclusión, las necesidades y acciones
planteadas para la estrategia tienen poca
correspondencia con ésta y, con excepción
de la política de reposición vehicular, no se
evidencia el efecto sobre la ampliación de las
ventas en el mercado nacional. Por lo anterior,
sería recomendable revisar la estrategia y los
objetivos asociados a ella.

Estrategia 2:
Consolidación del mercado nacional.
Descripción: Consolidar el mercado nacional con el propósito de permanecer
en la actividad.
necesidades específicas sobre capital humano,
elemento fundamental para llevar a cabo este
tipo de estrategia.
La Estrategia de consolidación del mercado
nacional está orientada a proveer a las
empresas del sector de normas claras y estables
en el tiempo que permitan la realización de
inversiones rentables, seguras, y a fortalecer el
Convenio Automotor Andino (CAA).
Para el desarrollo de esta Estrategia, el sector
considera importante la expedición de reglamentos
técnicos, políticas de reposición vehicular, tasas
impositivas estables para los vehículos y el apoyo
al Comité Técnico del CAA.

Mejorar la infraestructura existente y diversificar
las modalidades de transporte, con el fin de
obtener incrementos en la competitividad
empresarial a través de la eliminación de
costos. No obstante, no se identifica cuál es la
necesidad puntual del sector en esta materia
y cómo ello se relaciona con la estrategia de
normativa logística.
Aunque la Estrategia cuatro está orienta a
promover la formulación de una regulación
para el sector de logística y transporte ni las
necesidades ni las Acciones responden a lo
planteado en la Estrategia y apuntan más
solucionar la problemática que enfrenta el
sector de logística y transporte en Colombia.

Estrategia 3:
Infraestructura nacional (estrategia transversal).

Estrategia 4:
Normativa logística.
Descripción: Establecer una normativa en materia de logística congruente.

Agenda Interna sectorial

26

Estrategia 5:
Promoción de la globalización del sector automotor.
Descripción: Consolidar el mercado nacional con el propósito de permanecer en
la actividad.

La estrategia cinco esta orientada a la
internacionalización de los productos del
sector. Las necesidades incluidas muestran
la importancia de contar con una oferta
exportable que esté en correspondencia con los
requerimientos de los mercados extranjeros. Para
obtener este objetivo las acciones se orientan a
la conformación de una red empresarial que se
beneficie de las economías de escala originadas
por la integración y realizar inteligencia de
mercados en los países objetivo.

Estrategia 6:
Distribución física internacional.
Descripción: Facilitar la distribución física internacional entre los países andinos

Esta estrategia esta orientada a mejorar el intercambio
comercial con los países de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), específicamente en lo relacionado
con los costos de transporte. Esta estrategia podría
complementarse mejor si se uniera con la estrategia
de Promoción a la Globalización dentro del merco
del Convenio Automotor Andino.

4
Acciones: líneas de
política y programas del
Gobierno nacional para la
competitividad

Acciones: Líneas de política y programas

30

4. Acciones: líneas de política y
programas del Gobierno nacional para
la competitividad
Aspectos metodológicos
Todas las acciones propuestas en Agenda Interna están
asociadas a la solución de necesidades detectadas por
los representantes de las regiones y los sectores que
afectan la productividad y la competitividad. Éstas
fueron agrupadas en 48 categorías.

para la gestión
bilingüismo.

y

la

investigación,

6.Instituciones y políticas para la
competitividad. Instrumentos normativos
y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalización de procesos y
trámites, protección de la biodiversidad y la
diversidad cultural.

A su vez, cada categoría puede catalogarse en
agrupaciones más amplas según su énfasis de
acuerdo con las líneas de acción definidas en
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que
pueden ser afectadas mediante la formulación de
políticas públicas.

La organización de acciones así concebida no
oculta necesidades específicas ni los planes y
programas que a partir del desarrollo de estas
acciones deberán materializarse en proyectos.

1.Desarrollo empresarial y agropecuario.

Acciones relacionadas con el sector

Asociatividad empresarial, productividad,
gestión de calidad, desarrollo de nuevos
productos, producción limpia, inteligencia
de mercados, estrategias de mercadeo y
comercialización, sistemas de información,
modernización empresarial de las actividades
agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2.Desarrollo

tecnológico. Innovación,
transferencia y adaptación de tecnologías.

3.Ahorro, inversión y financiamiento.
Incluye todas las Acciones destinadas a
facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos,
reducción de costos financieros, desarrollo de
nuevas fuentes).

4.Capital físico. Infraestructura (transporte,
vías, comunicaciones, servicios públicos) y
equipamiento productivo.

5.Capital humano. Formación de aptitudes
básicas, competencias laborales, capacidades

Se definieron 28 Acciones asociadas al sector
Autopartes – Automotor, y están distribuidas
según el número de Acciones en la Gráfica 3.
Las siguientes Acciones están dirigidas a
mejorar las condiciones de competitividad y
productividad del aparato productivo del país:

Respuesta institucional
Capital físico
De acuerdo con las iniciativas regionales y
sectoriales propuestas en la Agenda Interna para
la Productividad y la Competitividad (AI), se ha
identificado un grupo importante de solicitudes
asociadas al sector de infraestructura. Se resaltan
principalmente las Acciones de infraestructura
vial y de transporte, así como aquellas que
tienen una importancia específica para la
consolidación de un sector en particular (que se
han denominado equipamiento), y desarrollos

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
31

Gráfico 3
Frecuencia de acciones según categorías
Capital Físico
25.0%

32.1%

Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
3.6%

7.1%

32.1%

adicionales a las obras civiles tradicionales como
las zonas de actividad logística.
Las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010 (PND) buscarán el mejoramiento
del sistema de transporte e infraestructura
asociada, actividades claves que aumentarán la
competitividad del país, fomentarán la integración
regional y promoverán servicios de calidad. El
desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte y su respectiva difusión y socialización
serán una Estrategia prioritaria para el Gobierno
nacional.8
Desde un punto de vista general, se proponen las
siguientes líneas de Acción para los temas que
tienen que ver con el sector de infraestructura
en general.
Infraestructura para la competitividad
La creciente participación del comercio exterior
en el Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento
esperado de los flujos de comerciales, establecen
presiones sustanciales en la infraestructura
de transporte del país.9 La adecuación y
mejoramiento de los corredores viales y la
ampliación del uso del transporte fluvial y
ferroviario a un mayor número de actividades
productivas, son algunos de los principales retos
que afronta el país en este cuatrienio.
Para tal fin, el Gobierno nacional ha definido
cinco importantes Estrategias:
8 PND 2006 - 2010: Estado Comunitario: desarrollo para todos, p. 252
9 Ibíd, p. 252

Desarrollo Tecnológico
Instituciones y politicas para la
competitividad

Nuevas autopistas para la competitividad
Esta Estrategia se enfoca en la ampliación de
la capacidad en doble calzada de los siguientes
corredores viales, con un alcance de mediano
plazo (10 años):
• Bogotá-Buenaventura.
• Ruta del Sol: Bogotá-Caribe.
• Ruta Caribe: Cartagena-Barranquilla-Santa
Marta.
• Transversal Central: Eje Cafetero-Valle de
Aburrá - Río Magdalena-Santander-Norte de
• Santander.
• Bogotá-Villavicencio.
• Troncal de Occidente: Nariño-Cauca-Valle del
Cauca-Eje Cafetero. Córdoba-Sucre.
• Bolívar.
• Bogotá - Tunja - Sogamoso.
• Eje Bananero: Valle de Aburrá-Urabá
• Corredor del Huila.
• Marginal del Caribe: Turbo-Necoclí-MonteríaSincelejo-Cruz de Viso.
• Arteriales del Llano: Puerto López-Puerto
Gaitán.
Corredores arteriales complementarios para la
competitividad
Uno de los principales objetivos de la estrategia
para el desarrollo de nuevos proyectos viales
está orientado a la consolidación de una red
de transporte articulada y eficiente, a partir del
cubrimiento de las necesidades de movilidad
de pasajeros y productos, buscando niveles

Acciones: Líneas de política y programas

de servicios y capacidad acordes con las
características de cada zona y mercado.10
Mantenimiento óptimo de la red vial existente
Para tal fin, el Gobierno nacional a través, del
Instituto Nacional de Vías (Invías), continuará
con la ejecución de iniciativas como el Programa
de Rehabilitación y Mantenimiento Integral y
los Programas de Microempresas Asociativas y
Administraciones Viales.

Consolidación del transporte fluvial
El gobierno nacional ejecutará acciones orientadas
al control de inundaciones y sedimentación,
mantenimiento de las condiciones de navegabilidad
y expansión de infraestructura portuaria.
Asociados al desarrollo de cada uno de
estos corredores, se encuentran vinculados
programas que tienen como propósito mejorar
la navegabilidad de los ríos considerados como
sus principales arterias fluviales:

Consolidación del sector férreo
Aun cuando este modo de transporte ha
contribuido de manera importante en el desarrollo
de la industria carbonífera del país, debe superar
dificultades en materia de infraestructura y en
la necesidad de adecuar su reglamentación para
orientarla hacia la prestación de sus servicios a
otros productos de vocación férrea.
En este sentido, el Gobierno nacional fomentará
el desarrollo de un sistema operativo eficiente,
competitivo y de acceso universal, a través de
la vinculación de inversionistas privados, que
permita consolidar los corredores de comercio
exterior y aprovechar las ventajas asociadas al
transporte por ferrocarril.11
Actualmente se están ejecutando dos concesiones:
pacífico y atlántico que incluyen la rehabilitación,
mantenimiento y operación de cerca de 1.500 Km.
de vías férreas. Este tema está incluido en la Visión
Colombia 2019 en el programa de concesiones
férreas. Adicionalmente la política del Gobierno
está encaminada hacia la i) articulación y
optimización de la red existente; ii) consolidación
de los programas de participación privada; iii)
expansión de la red actual de forma articulada,
y iv) potencialización de los beneficios asociados
al transporte de carga con vocación para el modo
férreo. En 2010 se contará con el 100% de la red
concesionada en operación.
10 Ibíd, p. 253
11Ibíd, p. 256

• Río Magdalena (incluido el Canal de Dique y
la región de La Mojana)
• Río Meta que hace parte del Corredor OrinocoMeta-Pacífico
• Río Putumayo que hace parte de Corredor
Amazonas-Putumayo-Pacífico
Adicionalmente, se estudiará la factibilidad del
desarrollo del corredor fluvial Eje Atrato-San
Juan, como alternativa para el transporte de
carga y de pasajeros y su complementariedad
con el Canal de Panamá.
Nodos de transferencia
Son considerados nodos de transferencia los
puertos marítimos, aeropuertos y los pasos de
frontera, definidos como puntos en la red que
se constituyen puertas de entrada y salida del
comercio exterior.12
Algunos de los efectos esperados como
consecuencia de la firma de acuerdos comerciales
están asociados al aumento en los flujos de
comercio. Por ende, es posible que este aumento
tenga como consecuencia la aparición de cuellos
de botella en varias partes. Con el fin de afrontar
esta situación, el Gobierno nacional ha definido
tres estrategias:

Ampliación de la capacidad portuaria. El
Ministerio de Transporte encaminará acciones
dirigidas al desarrollo equilibrado y sostenible del
12 Ibíd, p. 257

32

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
33

sistema de puertos. Estas acciones se sustentan en
el aprovechamiento de la inversión privada y de
las condiciones geoestratégicas y naturales para el
incremento de la oferta portuaria con la facilitación
y acompañamiento por parte del Estado.
Existen iniciativas para el desarrollo de nuevos
proyectos tanto en la costa Atlántica y Pacífica
(Bocas de Ceniza, Buenaventura, Tribugá,
Málaga, entre otros).

de transporte terrestre. También adelantará el
desarrollo físico de Paraguachón, Puerto Páez,
Puerto Carreño, Leticia, San Miguel y Mataje.
Para financiar estos proyectos, se contará con
líneas de crédito externo de US$1.000 millones
en cabeza de las entidades territoriales.

Desarrollo empresarial

En los documentos Conpes 3342 y 3382 de 2005 se
especifican acciones tendientes al mejoramiento del
sistema portuario nacional. El sector privado y las
regiones han manifestado la necesidad de aumentar
el calado de los puertos en Colombia. Es por ello
que, como uno de los objetivos del Conpes 3342 de
marzo de 2005, se ha priorizado la profundización
de los canales de acceso a los principales puertos
del país. En 2010 se tendrá el 100% del dragado de
canales de acceso en puertos principales.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo “stado
Comunitario: desarrollo para todos el crecimiento
del país se basa en la capacidad para generar
riqueza a través del continuo mejoramiento de
la productividad, la innovación y el desarrollo
tecnológico del sector productivo. En este
sentido, el objetivo del desarrollo empresarial
implica políticas para el aprovechamiento de
ventajas comparativas, de tal forma que el
aparato productivo pueda competir en mercados
globalizados altamente competitivos.

El sector autopartes-automotor se beneficiará
directamente de los proyectos de infraestructura
llevados a cabo en los puertos marítimos del
país dado que la mayoría de la mercancía del
sector se mueve por este medio. No solamente
se dragarán los puertos de Buenaventura, Santa
Marta y Barranquilla para que entren los buques
grandes, sino que también se mejorarán las vías
de acceso a éstos.

Este objetivo requiere de una transformación
productiva incorporando innovación en la
producción de bienes y servicios. Esta estrategia
requiere cambios integrales en educación,
tecnología, infraestructura, relaciones sociales,
instituciones, normatividad y el sistema financiero,
entre otros aspectos. Para llevar a cabo estos
propósitos, la Política de Desarrollo Empresarial
está fundamentada en cinco ejes principales:

Infraestructura aeroportuaria. Esta estrategia
se enfoca principalmente en dos aspectos
fundamentales: i. en el mejoramiento del sistema
de transporte aéreo de carga y pasajeros y ii. en la
implementación de programas orientados a generar
recursos financieros provenientes de las actividades
relacionadas con el servicio de transporte aéreo, por
parte de la Aeronáutica Civil.

1. Fomento de la innovación y el desarrollo
tecnológico para la competitividad;

Infraestructura de los pasos de frontera.

4. Adecuado funcionamiento del mercado
interno; y

El Gobierno promoverá su modernización y
armonizará los procedimientos de control. En
particular modernizará los pasos de Cúcuta y
Rumichaca, que en la actualidad concentran los
mayores flujos de comercio exterior en términos

2. Competitividad asociada con la productividad
empresarial;
3. Inserción internacional y facilitación del
comercio;

5. Estrategias específicas de productividad y
competitividad para las microempresas y para
las pymes.13
13PND 2006 – 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

Acciones: Líneas de política y programas

Red empresarial
Las empresas General Motor y Sofasa adelantan el
proyecto Modelo de Gestión para la competitividad,
que tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento
y sostenibilidad de la competitividad global de los
proveedores del sector automotor colombiano,
desarrollando e implementando el Modelo de
Gestión para la Competitividad que integra las
herramientas del TPS (Toyota Production System),
SPR (Sistema Producción Renault) y GMS (Global,
Manufacturing System)”.
El programa cuenta en esta etapa con la
aprobación de recursos por parte de Colciencias,
pero además busca otras fuentes de financiación
como el Fomipyme.
El sector privado, tanto empresas ensambladoras,
como las empresas fabricantes de autopartes,
están comprometidas y apoyarán con recursos.
A través del convenio de competitividad de
la cadena, podrían trabajar en este tipo de
actividades. Para 2010 se espera integrar a las
pequeñas y medianas empresas al proceso de
internacionalización competitiva, manteniendo el
programa de apoyo a Mipymes y reorientándolas
hacia la integración competitiva. Para 2019 se
espera conformar grupos de cooperación entre
empresas para atender grandes mercados o
resolver problemas de abastecimiento.
Calidad y reglamentos técnicos
En la Dirección de Regulación del Ministerio
de Comercio, con la colaboración de la
Superintendencia de Industria y Comercio y otras
entidades relacionadas con el tema, y principalmente
tomando en consideración el sector empresarial, se
viene adelantando lo relativo a expedir reglamentos
técnicos. A 2010 se habrá desarrollado una cultura
de la calidad, la certificación y la normalización
técnica en la producción de bienes y servicios, en
2019 se contará con un desarrollo institucional y del
marco regulatorio.
Estudio de los mercados internacionales
Proexport con el BID FOMIN realizó estudios
de mercados, particularmente en algunos

sectores. Sin embargo, para el caso de un
estudio a la medida, con el cual los empresarios
puedan diseñar estrategias de penetración, es
necesario contratar expertos financiados por el
sector privado. Proexport los puede asesorar
en cuanto a los consultores y en los términos
de referencia para su contratación. El estudio
de los 500 productos con potencial exportador
en Estados Unidos es un buen referente para este
tema. Se podría buscar el apoyo de Proexport
para la elaboración de dichos estudios, pero esta
acción es responsabilidad privada. Este proyecto
no hace parte de ninguna meta de Visión 2019
pero podría considerarse.

Ahorro, inversión y financiamiento
El PND 2006-2010 propone las siguientes
estrategias:

Fortalecimiento y redireccionamiento
de la banca de desarrollo. Para potenciar y
optimizar el impacto de la banca de desarrollo
en proyectos productivos, el PND plantea
estrategias para volver más eficaz la operación
de la banca de desarrollo, y a través de
Bancóldex, promover la prestación de servicios
complementarios al crédito.

Fortalecimiento de los esquemas de
garantías. El Fondo Nacional de Garantías
(FNG) ha apoyado a las mipymes avalando
operaciones de crédito y facilitando la
consecución de recursos financieros. En este
sentido, el PND contempla la capitalización del
FNG, vía retención de utilidades de Bancóldex.

Apoyo y desarrollo de mecanismos
alternativos de financiación. El Gobierno
nacional, a través de las fiduciarias públicas y
dentro de los acuerdos de cooperación con terceros,
promoverá, participará y diseñará mecanismos
alternativos de financiación o de acceso a recursos
para las mipymes, como asesorías financieras,
fondos de capital de riesgo, esquemas asociativos
de financiamiento, y estructuración de garantías no
convencionales, entre otros.

34

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
35

Acceso a Servicios no Financieros de
Desarrollo Empresarial (SDE). El PND, en este

Asimismo, considera de vital importancia
orientar esfuerzos en temas como:

sentido, contempla que a través del Sena se ofrezca
un paquete de servicios de asesoría empresarial,
asistencia técnica, formación gerencial, formación
y asesoría a creadores de empresas e incubación
empresarial y de capacitación en emprendimiento
dirigido hacia poblaciones de diversas características
socioeconómicas, así como a diferentes tipos de
empresas, instituciones y organizaciones. De igual
manera, a través del Fondo para la Modernización y
Desarrollo Tecnológico de las Mipymes (Fomipyme)
se continuará apoyando proyectos, programas
y actividades para el desarrollo tecnológico de
las mipymes y la aplicación de instrumentos no
financieros dirigidos a su fomento y promoción.

• Aseguramiento de la calidad de la educación
básica, media, y superior
• Capacitación docente para el mejoramiento de
la calidad de la educación
• Dominio del idioma extranjero
• Investigación y formación avanzada
• Mejoramiento y uso eficiente de la
infraestructura escolar
• Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo (SNFT)
• Seguimiento al mercado laboral
• Fortalecimiento del vínculo universidad-empresa

Banca de Oportunidades. Esta política facilita
el acceso al sistema financiero formal a aquellos
sectores excluidos por el sistema financiero.
La estrategia incluye instrumentos financieros
como pagos, transferencias, envío y recepción de
remesas, crédito, ahorro, entre otros.14

Capital humano
El Gobierno nacional y es conciente de la
importanciadearticularlaformaciónycapacitación
del recurso humano a las necesidades actuales del
aparato productivo como un medio visible para
incrementar la productividad y competitividad.
Para el cuatrienio 2006-2010, se desarrollará un
sistema de formación de capital humano integral
a partir del fortalecimiento y la articulación de
todos los niveles (desde la educación inicial hasta
la educación superior y la formación para el
trabajo). Dentro de esta articulación se incluirá
el desarrollo, la adquisición y el fortalecimiento
de competencias básicas, ciudadanas, generales,
laborales específicas e investigativas.
La formación por competencias estará acompañada
del desarrollo de un esquema de evaluación de la
calidad por medio del cual se pondrá a prueba la
adquisición de las competencias acumuladas en
cada uno de los niveles.
14 PND 2006 – 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

El Sena, continuará con los procesos de
capacitación y certificación de competencias
y de transferencia tecnológica dirigida a
profesionales y expertos de las diferentes
áreas en las empresas de la cadena productiva,
relacionadas
con el aseguramiento de la
producción, calidad, costos y demás ítems que
afectan la productividad de las áreas respectivas
y consecuentemente la capacidad competitiva.
El Sena pone a disposición de los empresarios el
portafolio de servicios como: formación de alta
especialización del talento humano; formación
a la medida de la empresa; formación titulada
y formación complementaria. Estos programas
específicos pueden ser concertados con el Sena a
través de la Ley 344/96 - Formación profesional
continua. En 2010 se habrá incrementado
la capacidad innovativa y emprendedora de
empresas, empresarios y trabajadores, a través
de la formación del recurso humano para la
competitividad. En ese mismo año se espera
lograr un aumento en la cobertura de educación
superior técnica y tecnológica

Instituciones y políticas para la
competitividad
Dado que una buena administración pública
es vital para la competitividad de las empresas,
estas acciones tienen como objetivo establecer,
desarrollar y mejorar las instituciones que

Acciones: Líneas de política y programas

afectan la competitividad del sector a través de
su rol regulador, planificador o sancionador.
Aunque se reconoce que en Colombia existe una
gran estabilidad institucional, sigue habiendo
muchos campos donde mejorar. De todos modos,
las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
2006-201015 se formularon a partir de las fortalezas
y debilidades institucionales que hoy poseemos.

Gerencia pública. Fortalecer las instituciones
que formulan y ejecutan políticas a nivel
nacional, departamental y municipal. Con miras
a los tratados de libre comercio, se fortalecerán
y adaptarán el MCIT, MADR, SIC, DIAN,
INVIMA, ICA, y Proexport, entre otros.

Sistema Nacional de Competitividad. Con
el propósito de corregir los cuellos de botella del
Gobierno nacional, el Conpes 3439 creó el Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad, cuyo
órgano principal es la Comisión Nacional de
Competitividad. Las seis funciones de la CNC son:
(1) llevar a cabo la coordinación interinstitucional
en la formulación y ejecución de políticas; (2) definir
metas conjuntas entre el sector público y privado;
(3) proponer políticas, planes, programas, proyectos
y acciones para fomentar el desarrollo competitivo
del país y sus regiones; (4) hacer seguimiento a los
compromisos de la CNC; (5) propender por una
cultura competitiva y productiva, y (6) mantener
contacto con las regiones para identificar sus
principales necesidades y ventajas comparativas.

Comisiones Regionales de Competitividad.
Para elevar la competitividad regional, los
esfuerzos deben enfocarse en empresas y redes
articuladas entre sectores y el entorno territorial.
Las responsabilidades de las comisiones regionales
están delineadas en el PND 2006-2010.

Generar condiciones necesarias para fomentar
la competitividad, en el marco del proceso
de internacionalización de la economía
colombiana. Para aprovechar el TLC con Estados
Unidos, se fortalecerán las entidades del Estado
15 Ibíd, p. 305

que serán vitales en la implementación del tratado.
Entre éstos se encuentran el MCIT, MADR, los
Ministerios de Protección Social, Educación,
Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial,
además de entidades como la Dian, ICA, Invima,
y las superintendencias.16
Ajustes institucionales, normativos y
regulatorios para sector automotor:
Las acciones agrupadas en esta categoría están
dirigidas a la expedición de reglamentos técnicos,
adopción de políticas claras en aplicación de la tarifa
del IVA, de reposición vehicular y a la eliminación
de la tabla de fletes para el transporte de carga.
La expedición de normas técnicas para el sector
autopartes-automotor es responsabilidad del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En la actualidad, existe reglamentación técnica
para algunas autopartes y se está realizando la
gestión para que se incluyan otras.
Actualmente existe una tarifa diferenciada de
IVA, superior a la general de 16%, de acuerdo
con las características del vehículo, el lugar de
ensamble y el precio. Los tractores, camiones de
carga grandes y los vehículos de servicio público
pagan la tarifa general de 16%; las pickups y los
camperos pagan tarifas de 20% y en el segmento
de vehículos para transporte de menos de 10
personas las tarifas oscilan entre 20% y 38% 25% para automóviles con motor hasta 1.400 c.c;
35% para automóviles con motor de más de 1.400
c.c., camperos importados de más de US$30.000
y todos los camperos nacionales y 38% para
automóviles importados de más de US$40.000.
Frente a esta situación, se ha buscado un
“aplanamiento” de la tarifa de IVA para
vehículos, iniciativa que ha sido incluida en la
Reforma Tributaria que cursa actualmente en el
Congreso de la República.
El tema de reposición vehicular está relacionado
con la gran cantidad de vehículos que ya han
16 Ibíd, p. 307-310

36

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
37

completado su vida útil en el transporte público de
pasajeros, de acuerdo con las revisiones técnicomecánicas y que aún continúan circulando. Esta
situación ha provocado una presión por parte de
las autoridades para que estos vehículos dejen de
circular; sin embargo, la política de reposición
vehicular no permite la entrada de un número de
vehículos nuevos igual al número de vehículos
que dejarán de circular.
Mediante la Ley 688 de agosto de 2001 se
reglamenta la creación y administración del
“Fondo de Reposición y Renovación del Parque
Automotor de Servicio Público de Transporte
Terrestre de Pasajeros”, que destina 17 de cada
$1.000 que se pagan por pasaje; este dinero debe
depositarse en alguna de las fiducias delegadas
para tal fin.
La tabla de fletes, establecida mediante
Resolución 888 de marzo de 2006 del Ministerio
de Transporte, fija las relaciones económicas
por tonelada de carga entre los remitentes, las
empresas de transporte y los propietarios de los
vehículos. Lo que se busca es la eliminación de
esta tabla de fletes y permitir que la fijación de
los precios de movilización de carga se fijen por
efectos de la interacción entre oferta y demanda.

Desarrollo tecnológico
El fomento de la innovación y el desarrollo
tecnológico debe generar un proceso de reducción
de la brecha tecnológica que separa a Colombia de
las economías altamente competitivas. En particular,
una de las prioridades del PND es la formulación de
una política de propiedad intelectual, que acompañe
los procesos generados en el sector productivo y
permita promover la creación intelectual, fortalecer
su protección y estimular su uso.
La incorporación del conocimiento al aparato
productivo es indispensable para competir en
los mercados mundiales, afrontar los tratados de
libre comercio, y satisfacer los requerimientos de
la demanda interna. A partir del reconocimiento
de este papel, se ha desarrollado como dimensión

especial del desarrollo el tema de la ciencia, la
tecnología y la innovación.17
El Sena y Colciencias cuentan con programas
de respuesta a prácticamente todos los tipos de
solicitudes en ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo tecnológico.
Adicionalmente, el sector está adelantando el
proyecto de creación de un Centro de Desarrollo
Tecnológico que preste el soporte tecnológico a
las empresas de las cadenas de metalmecánica
y autopartes – automotor, acompañándolas
en su crecimiento y lanzamiento a mercados
internacionales con conocimientos propios.
En el proyecto “Programa Nacional de
Consolidación de los Centros de Desarrollo
Tecnológico y de los Centros de Productividad”
de Colciencias, INASMET participa como
Centro Tecnológico consultor, experto en
industria y metalmecánica.
INASMET es un Centro Tecnológico especializado
en el desarrollo de nuevos Materiales, procesos
industriales y el medio ambiente de España.
Una de las primeras conclusiones del proyecto,
es la carencia en los CDTs de equipamientos
con tecnologías de última generación, por
lo que INASMET propone un proyecto que
mejore y actualice los recursos de los CDTs en
infraestructura y capital humano.
INASMET propone apoyar a estas cadenas a
través de:
• Realización del Estudio de Viabilidad que
se realizará con fondos aportados por el
Gobierno español, para la definición exacta
del CENTRO.
• La creación o fortalecimiento de un CDT, con
la ayuda de los recursos españoles de Fondos
de Ayuda al Desarrollo (FAD), adaptado
a las necesidades y realidad de la industria
colombiana.
17 PND 2006 – 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

Bibliografía y fuentes
consultadas

Bibliografía y fuentes consultadas

Bibliografía y fuentes consultadas

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) (2005),
El sector automotor colombiano 2005. Manual Estadístico No. 25.
Bogotá.
Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) (2005),
El sector automotor colombiano 2005. Manual Estadístico No. 26.
Bogotá. 2006.
Departamento Nacional de Planeación, (2004). Cadenas productivas:
Estructura, comercio internacional y protección, Dirección de
Desarrollo Empresarial, Bogotá.
Departamento Nacional de Planeación, (2005). Estrategias Sectoriales,
Agenda Interna, Bogotá.
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: desarrollo
para todos. Capítulo 4.
Texto conciliado al proyecto de Ley No. 199/07 Senado- 201/07
Cámara “Por la cual se expide el PND 2006-2010”.

40

Documento sectorial
CADENA AUTOPARTES - AUTOMOTOR
Agosto 2007

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