Reporte Semanal (10 de Noviembre)

 

 

martes, 11 de noviembre de 2014 

Resumen Semanal

Estados Unidos

En los Estados Unidos, el S&P 500 cerró el día viernes en un



 

El Departamento de Trabajo informa que la economía

récord de 2.031,92 puntos, registrando un aumento semanal del

añadió 214 mil empleos. La tasa de desempleo descendió

0,69%. El S&P ha logrado avanzar en lo que va de año en un

hasta un 5,8%

9,93%. El índice Industrial Dow Jones también alcanzó un máximo

El Departamento de Trabajo informó que la economía

histórico de 17.573,52, subiendo un 1,05% con respecto a la

añadió en octubre 214.000 puestos de trabajos. El consenso

semana previa. El rendimiento de las notas del tesoro de los

de economistas de Bloomberg esperaba un nivel de

Estados Unidos a 10 años cerró en un 2,298%, un valor inferior al

235.000. Adicionalmente, fueron revisados al alza las

rendimiento del 2,335% registrado en la semana pasada.

lecturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre, señalando que la economía generó unos 31.000

Durante la semana, se publicó en los Estados Unidos el influyente

puestos adicionales a los previamente estimados. La lectura

reporte laboral mensual. El Departamento de Trabajo dijo que la

confirma que la economía estadounidense continúa

economía en octubre creó 214 mil puestos de trabajo. El

progresando. Los Estados Unidos ha creado en cada uno de

desempleo descendió hasta un 5,8%. Al ritmo actual, los Estados

los últimos nueve meses un nivel de generación de empleos

Unidos se perfila a cerrar el 2014 con el mayor nivel de

superior a 200.000, algo no visto desde 1995. La economía

generación de empleos desde finales de la década de los

en lo que va de año ha creado un total de 2.285.000 puestos

noventa. Sin embargo, el incremento de los salarios continuó

de trabajos, el mejor desempeño desde 1999.

siendo débil. El desempleo descendió con respecto al mes previo desde Los participantes del mercado también siguieron muy de cerca

un 5,9% hasta un 5,8%. El nivel es el más bajo desde julio de

las elecciones del congreso y de varias gobernaciones. Los

2008. En comparación, la tasa de desocupación se situaba

demócratas obtuvieron una derrota aplastante. Los republicanos

en octubre de 2013 en un 7,2%. La participación de la fuerza

retomaron el control sobre el Senado y afianzaron su poder en la

laboral subió ligeramente hasta un 62,8%, sin embargo

Cámara de la Casa de Representantes. Por primera vez desde el

permanece en unos de los niveles más bajos desde finales

2006, los republicanos lograron controlar ambas cámaras del

de la década de los 70s debido a un gran número de

congreso. El Presidente Obama tendrá que trabajar con los

personas desilusionadas que abandonaron el mercado de

republicanos para aprobar varias reformas pendientes en las

trabajo y por el retiro del grupo demográfico conocido como

áreas de impuestos corporativos, inmigración, comercio y

los “baby boomers”.

energía. A pesar que la noticia es favorable por señalar sobre un Con respecto a Europa, Mario Draghi en la reunión mensual del Banco Central Europeo nuevamente destacó que el comité de la

fortalecimiento del mercado laboral, las condiciones todavía no son óptimas. El informe indicó que los salarios por hora

institución respalda unánimemente el uso de medidas no

aumentaron con respecto al año previo en un 2%. El nivel

convencionales en caso deteriorase la econ economía. omía.

La Uni Unión ón

apenas contrarresta la inflación, reflejando la capacidad

Europea también revisó a la baja sus pronósticos para la

inutilizada de la economía. Los analistas de Bloomberg

eurozona. La comisión espera una expansión para el 2014 del

esperaban un incremento del 2,1%. La Reserva Federal

0,8%, en contrates con el pronóstico de un 1,2% emitido en la

desea ver aumentos más robustos capaces de acelerar el

semana previa. Para el 2015, también fue revisado a la baja el

consumo que representa alrededor del 70% de la economía.

crecimiento económico, estimándose en un 1,1%. En Rusia, el

El bajo aumento de los salarios ha sido unos de los motivos

rublo se depreció hasta su nivel más bajo luego de anunciar el

de la victoria de los republicanos. Los votantes citaron como

Banco Central de Rusia sus planes para flotar libremente el rublo.

su principal preocupación el tema económico. Adicionalmente, la tasa de desocupación que incluye aquéllas personas que han renunciado a la fuerza laboral y considera a las personas con empleos de media jornada que desean conseguir un trabajo a tiempo completo descendió hasta un 11,8, el valor más bajo desde septiembre de 2008.

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millardos de dólares para defender al rublo. En el transcurso

 

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Analistas

esperan

que

el

crecimiento

del

del

3,5%

año, Rusia ha gastado unos 80 millardos en

correspondiente al tercer trimestre sea revisado a la baja tras publicarse un aumento del déficit comercial en

intervenciones. Las reservas iinternacionales nternacionales se encuentran en 428,6 millardos de dólares, nivel más bajo en cinco años.

septiembre.

El 31 de octubre la institución inesperadamente decidió

El Departamento de Comercio anunció un déficit comercial

aumentar en 150 puntos bases la tasa de interés hasta un

correspondiente a septiembre de 43 millardos de dólares,

9,5% con el propósito de frenar la depreciación. Para el

señalando un incremento de 3 millardos de dólares con

2014, el gobierno estima un crecimiento del 0,5%, el cuál

respecto a agosto. El déficit fue el mayor en cinco meses. El

sería segundo peor desempeño desde la crisis Rusa en 1998.

consenso de analistas de Bloomberg esperaba un déficit comercial de 40,2 millardos de dólares. La caída estuvo impulsada por un descenso de las exportaciones, reflejando el impacto negativo del enfriamiento de la economía global

Corporativo

y la apreciación del dólar. Luego del anuncio, los economistas prevén que sea revisado a la baja el

 



PIMCO/Allianz SE (ALV): el (ALV): el fondo de bonos más grande del

crecimiento del tercer trimestre. El consenso de analistas de

mundo, el “PIMCO Total Return Fund”, registró retiros por

Bloomberg espera una expansión del 3%, inferior al 3,5%

27,5 millardos de dólares durante el mes de octubre. El

estimado por el Departamento de Comercio en la semana anterior. Las importaciones de celulares aumen aumentaron taron desde

monto de los retiros es el mayor en la historia del fondo y se suma a los retiros de 23,5 millardos de dólares registrados

6,9 millardos de dólares hasta 8,9 millardos de dólares,

en septiembre. La noticia refleja el daño ocasionado por la

señalando el impacto del lanzamiento del iPhone 6 en

inesperada renuncia de Bill Gross el 26 de septiembre. En la

septiembre.

actualidad, los activos bajo gerencia del “Total Return Fund”

se sitúan en 170,9 millardos, muy por debajo del nivel máximo de 293 millardos de dólares registrado en abril 2013. El famoso inversionista Bill Gross, conocido como el

Europa  



“Rey de los Bonos” por su buen historial, estaba a cargo del “Total Return Fund” y se desempeñaba como Director de

Rusia:

Inversiones de PIMCO. La salida ocurre en medio de

El rublo ruso experimentó una gran depreciación, llegando a

reportajes sobre problemas entre Gross y otros altos

cotizarse en su punto más bajo con respecto al dólar. El

directivos. Bill Gross trabajaba en PIMCO desde que fundó la

acontecimiento estuvo impulsado por la decisión del Banco

firma en 1971. En la actualidad, maneja un pequeño fondo

Central de Rusia de disminuir su intervención para defender

en Janus Capital. Gross anunció su salida en medio de

la paridad cambiaria. En la semana, la moneda se depreció

rumores que iba a ser despedido.

con respecto al dólar en un 7,87%, la mayor caída semanal

 



Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): (BABA):   la empresa china de

en 11 años. El viernes, la moneda cerró en 46,72 rublos por

comercio electrónico emitió por primera vez resultados

dólar.

trimestrales desde que realizó el 19 de septiembre su oferta pública inicial, la más grande de la historia donde recaudó

A pesar que la economía venía registrando un mal

unos 25 millardos de dólares. Las acciones experimentaron

desempeño, las sanciones aplicadas por el conflicto en

un aumento semanal del 16,19%, cerrando el viernes en los

Ucrania así como la caída de los precios de petróleo han

114,56 dólares. El nivel es superior al precio de 68 dólares

intensificado el deterioro de la economía. El rublo se ha

establecido en la oferta pública inicial. La cotización actual,

depreciado desde inicios de años con respecto al dólar en

le otorga a Alibaba una valoración de unos 290 millardos de

un 30%. El Banco C Central entral de Ru Rusia sia dijo que destinará un

dólares, convirtiéndose en la séptima empresa con el mayor

límite máximo de 350 millones diarios para defender la

valor de mercado del mundo. El total de usuarios activos

moneda y planea flotar flotar el rublo en su totalid totalidad ad para inicios

aumentó con respecto el año pasado en un 52% para

de 2015.

situarse en 307 millones. El número de los usuarios móviles fue de 217 millones, reflejando un buen desempeño de la

Con la medida, Rusia estaría preservando sus reservas

compañía para adaptarse al mayor número de personas que

internacionales. En Octubre, el país destinó unos 30

acceden a los portales web a través de teléfonos

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inteligentes y tabletas. Las ventas trimestrales de Alibaba

error al invertir en los supermercados ingleses Tesco,

aumentaron un 53,7% con respecto al año previo,

empresa que cotiza cerca de sus niveles más bajo en una

ubicándose en 2,74 millardos de dólares. Las ganancias cayeron un 39%, situándose en 494 millones de dólares. El

década y se encuentra investigando irregularidades contables. Buffett ha venido reduciendo su posición en

descenso refleja el impacto de un gran aumento de las

Tesco. Berkshire está compuesto por varias subsidiarias con

compensaciones de empleados en acciones previo a la

intereses en las áreas de seguros, reaseguros, servicios

oferta publica inicial. Sin embargo, las ganancias ajustadas

básicos, ferrocarriles, manufactura y químicos tales como

que remueven el efecto de las compensaciones en acciones

GEICO,

fueron de 1,1 millardos de dólares, un 15% superior a las del

MidAmerican Energy, NV Energy, Lubrizol, y Fruit of the

año pasado.

Loom. Berkshire también tiene un portafolio de acciones

Tesla Motors Inc. (TSLA): (TSLA):   las acciones del fabricante de

valorado en unos 116,4 millardos de dólares, cuyos

automóviles eléctricos experimentaron el día jueves un alza

principales componentes son Wells Fargo & Co, Coca-Cola,

del 4,44%, luego de presentar resultados trimestrales. Tesla

American Express y IBM. La posición de efectivo de

informó que no cumplirá con su pronóstico de producción

Berkshire alcanzó un récord de 62,4 millardos de dólares,

de 35 mil unidades para 2014. En la actualidad, la empresa

reflejando la capacidad de la empresa para realizar grandes

espera producir unos 33 mil vehículos. El CEO Elon Musk

adquisiciones. A inicios de octubre, el conglomerado

atribuyó el menor pronóstico a limitaciones de la capacidad

anunció la compra de los concesionarios Van Tuyl Group por

de producción, resaltando que la demanda de los

un monto no revelado. Van Tuyl es el quinto concesionario

automóviles continúa siendo alta. Tesla estima ser capaz de

más grande de los Estados Unidos, con ventas anuales de

producir 100 mil vehículos para fines del próximo año.

unos 8 millardos de dólares. El valor en libros de Berkshire,

Adicionalmente,

una

la medida que Buffett utiliza para comparar su desempeño

postergación del lanzamiento de la camioneta “Model X”. En

con el S&P, aumentó desde inicios de años en un 7,1% para

la actualidad, la empresa fijó el lanzamiento para el tercer

el 30 de septiembre. En esa fecha, el S&P 500 había

trimestre de 2015. Previamente, Tesla planeaba introducir la

avanzado en un 6,7%. El valor en libros por acción fue de

camioneta para la primavera del próximo año. Durante el

144.542 dólares para las clase A.

se

anunció,

por

segunda

vez,

tercer trimestre, la empresa produjo 7.785 automóviles

 



 



Burlington

Northern

Santa

Fe,

General

Re,

Sears Holdings Corp. (SHLD):  (SHLD):   las acciones de la cadena de

“Model S”. Tesla también informó que su “giga-fabrica”

tiendas por departamento registraron un alza el día viernes

estará en capacidad de producir las primeras baterías para

del 31,04%, luego de anunciar Sears sobre sus planes para

el 2016, unos meses antes de lo previsto. La “giga-fabrica”

transferir entre 200 y 300 tiendas a un REIT, un vehículo de

de Tesla será construida en Nevada y permitirá garantizar el

inversión de bienes y raíces. La venta le permitirá a Sears

suministro necesario para aumentar la producción hasta

aliviar su precaria posición de efectivo. Al concretarse la

unas 500 mil unidades y abaratar los costos para producir un

operación, la compañía firmará un contrato de alquiler de

automóvil eléctrico con un precio menor a los 35.000

las propiedades. En la actualidad, Sears opera unas 1.800

dólares. Las ventas trimestrales de tesla fueron de 852

tiendas y es dueña de unas 800 tiendas. Sears ha tenido un

millones de dólares, aumentando un 97,5% con respecto al

desfavorable desempeño desde que se fusionó con K-Mart

año previo. La pérdida se amplió desde 38,5 millones de

en 2005. A excepción de un trimestre, la empresa ha

dólares hasta 74,7 millones de dólares. Las acciones

registrado descensos desde 2004 en todos los trimestres del

cerraron el jueves en 241,2 dólares, registrando un alza del

indicador de tiendas comparables. Además, Sears ha

60,35% con respecto a inicios de año.

publicado pérdidas en doce de los últimos dieciséis

Berkshire Hathaway Inc. (BRK): (BRK):   el conglomerado del

trimestres y continuos flujos de caja libres negativos. El día

inversionista Warren Buffett emitió resultados trimestrales

viernes las acciones cerraron en 42,81 dólares, subiendo un

que señalaron sobre un aumento de los ingresos del 10%,

15,82% con respecto a inicios de años. Sears, con un valor

situándose en 51,2 millardos de dólares. Las ganancias, con

de mercado de unos 4 millardos de dólares, está controlada

respecto al año previo, cayeron desde 5,05 millardos de

por los inversionistas Bruce Berkowitz y Eddie Lampert,

dólares hasta 4,62 millardos de dólares o 3.074 dólares por

quienes poseen el 72,7% de las acciones.

acción debido a una pérdida por 678 millones de dólares de su inversión en Tesco, el tercer detallista más grande del mundo. Recientemente, Buffett admitió haber cometido un

 

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The

Walt

Disney

Company

(DIS):   la (DIS):

empresa

de

entretenimiento más grande del mundo emitió resultados trimestrales que señalaron sobre un incremento de las

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martes, 11 de noviembre de 2014 

ganancias del 8%, para situarse en 1,5 millardos de dólares o

del yen y a un plan para reducir costos. La noticia ocurre a

89 centavos por acción. Las ventas aumentaron un 7,1%

unos pocos días de aumentar el Banco de Japón los

hasta los 12,4 millardos de dólares. Durante la presentación de los resultados, el CEO Robert Iger defendió la práctica

estímulos monetarios hasta unos 732 millardos de dólares al año, llevando a la moneda a cotizarse con respecto al dólar

actual de ofrecer los canales de televisión mediante

en el nivel más bajo desde mediados de 2007. La

paquetes. La noticia ocurre a pocas semanas de anunciar

depreciación impacta positivamente los resultados al

Time Warner que ofrecerá separadamente un servicio de

mejorar la competitividad de los vehículos que Toyota

suscripción en línea de HBO para competir directamente

exporta desde Japón.

con Netflix, originando preocupaciones entre algunos

anunció ventas trimestrales de 63 millardos de dólares,

analistas que la medida podría debilitar el ratings de los

subiendo un 4,3% con respecto al año previo. Las utilidades

otros canales de Time Warner. La división de canales de

se situaron en 5,2 millardos de dólares aumentando un 23%

televisión está compuesta por Disney Channel, ESPN y ABC y

con respecto al año pasado.

El ma mayor yor fabricante de vehí vehículos culos

es responsable de generar el 42% de los ingresos de la compañía. La división de estudios que representa el 14,4% de las ventas, experimentó un aumento de más del 100% de las ganancias gracias al filme “Guardianes de la Galaxia”. La

división de parques temáticos, la segunda más grande, también registró un buen resultado debido a un aumento del tráfico y tickets más altos. El consenso de a analistas nalistas de Bloomberg esperaba ventas de 12,37 millardos de dólares y ganancias por acción de 88,5 centavos. Aunque los resultados excedieron ligeramente las proyecciones de los analistas, los inversionistas reaccionaron negativamente tras publicarse una caída de los ingresos de publicidad de ESPN. Las acciones de Disney cayeron el viernes un 2,17%, cerrando en 90 dólares por acción. Las acciones han subido en lo que va de año en un 17,8%.

 



Whole

Foods

Market

Inc.

(WFM):   la (WFM):

cadena

de

supermercados de comidas orgánicas y naturales más grande del mundo con unos 400 establecimientos registró un alza el día jueves del 12,15% luego de emitir resultados trimestrales que excedieron las proyecciones de los analistas. Los resultados aumentaron la confianza sobre la empresa que redujo durante el año sus pronósticos en varias ocasionas. Recientemente, algunos inversionistas se han preocupados ante la posibilidad de una desaceleración del crecimiento y una intensificación de la competencia. Las ventas trimestrales fueron de 3,26 millardos de dólares, aumentando un 9,4% con respecto al año previo. Las utilidades subieron un 5,8%, situándose en 128 millones de dólares o 35 centavos centavos por acción. El consenso de analistas de Bloomberg proyectaba ventas de 3,25 millardos de dólares y ganancias por acción de 32,4 centavos. Las acciones cerraron el jueves en 44,85 dólares. Whole Foods ha descendido un 22,45% con respecto a inicios de años.

 

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Toyota Motor Company (7203): (7203):   el mayor fabricante de automóviles del mundo emitió un pronóstico de utilidades récord para el próximo semestre gracias a la depreciación

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PRINCIPALES INDICADORES Tasa de interés de los títulos del tesoro de EE.UU.

Lunes 10/11/2014 0.0152%

3- Mo n th T-B i l l

Metales

Cambio del día a nterio nteriorr

2-Ye a r Tre a s u ry

0.5349%

5-Ye a r Tre a s u ry

1.6381%

Gold Spot $/OZ

10-Ye a r Tre a s u ry

2.3568%

Silver Spot $/OZ

30-Ye a r Tre a s u ry

3.0894%

-26.86   1,151.11 -0.19  

15.59

-19.94   1,197.250

Platinum Spot

 

Último Precio 10/11/2014

 

Índ Índices ices Bursátiles Monedas

Cambio del

Lunes Cambio del día anterior

día a nterio nteriorr 10/11/2014

Último Precio 10/11/2014

DOW JONES (EEUU)

0.23%   17,613.74

S&P 500 (EEUU)

0.31%   2,038.26

Euro (EUR/USD)

 

(0.003)  

1.243

NASDAQ 100 (EEUU)

0.41%   4,651.62

Pound (GBP/USD)

 

(0.002)  

1.585

NIKKEI 225 (Japón)

-0.59%   16,780.53

Yen (USD/JPY) (USD/JPY)

 

0.160

114.760

0.005

1.137

FTSE 100 INDEX (Inglaterra)

0.67%   6,611.25

Canadá $ (USD/CAD)

 

EURO STOXX STOXX 50 PR PR (e urozona )

0.97%   3,094.60

Austral Austr al ia $ (AUD/USD) (AUD/USD)

 

XT XTERA ERA DAX (Aleman ia )

0.65%   9,351.87

Mexico Pes o (USD/MXN) (USD/MXN)

 

CA CAC C 40 (Fran (Fran cia )

0.79%   4,222.82

Brazilian Brazilian Real

 

(0.007)  

2.552

BOVESPA BOVE SPA (Bras (Bras il )

-0.93%   52,725.38

Chile an Peso

 

(0.940)  

586.910

MERVAL (Argentina)

-1.84%   10,393.37

Colombian Peso

 

9.610

2,108.530

0.06%   3,890.44

Peru Nuevo Sol

 

0.002

2.930

-0.15%   15,446.49

Ar Argentine gentine Peso

 

0.002

8.509

IPSA (Chile (Chile ) LIMA GENERAL (Perú)

(0.002)   0.063

0.862 13.604

 

 

Tasa de interés de bonos gubernamentales Último Precio 10/11/2014

Futuros

10-Añ o s R e i n o Un i d o

2.21%

10-Añ o s Al e m a n i a

0.83%

10-Añ o s Ca n a d á

2.06%

S&P 500 500 FUTURE Se p14

8.1  

10-Añ o s Ja p ó n

0.46%

DJIA Inde x Fut Future ure Sep14

52   17,553.0

10-Añ o s I ta l i a

2.35%

WTI crude Future Dec14

-0.15  

77.3

10-Añ o s Es p a ñ a

2.12%

BRENT CRUDE Dec14

-1.25  

81.1

10-Añ o s B ra s i l

12.61%

CO CORN RN Future De c1 c14 4

2.75  

372.0

10-Añ o s Mé xi co

5.95%

WHEAT Future (CBT) Dec14

5.75  

523.0

10-Añ o s Co l o m b i a

6.49%

36  

1,061.8

Cambio del día anterior

 

SOYBEAN Future Nov14

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Lunes 10/11/2014

2,034.1

 

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Este reporte ha sido elaboradoo por FINSER International Corporation sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización de FINSER International Corporation.

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